汽车智能化先行军，智能座舱时代迎面而来。智能座舱、智能驾驶作 为汽车智能时代双子星，有望伴随汽车电动化的浪潮蓬勃发展。从车 内看，智能座舱是座舱内饰、汽车电子产品与技术创新、升级和联动的 重要发力点；同时也将与其他的智能终端设备：如智能手机、手表、家 居等互通互联，将汽车从单一的驾驶、乘坐工具升级为一个以消费者 为中心的“智能移动空间”；从车外看，智能座舱将通过车联网、无线通 信、远程感应、GPS 等技术，与车外的各项基础网联设施、联网设备 实现 V2X（Vehicle-to-Everything）联结，是最终实现“万物互联”的关 键一环。
我们预计智能座舱硬件单车配套价值量有望达到传统座舱的3至5倍， 国内智能座舱市场在 2021-2026 年间增量规模有望达千亿元。我们预 计传统座舱单车配套价值量在 2500 元左右，新增硬件+软件升级后的 智能座舱单车价值量我们估计有望在 0.75-1.35 万元区间，将是传统 座舱的 3 至 5 倍。智能座舱正处于渗透率加速上行的快速成长期， 2022 年到 2026 年，总体市场规模有望从 900 亿元级别成长至 2000 亿元以上，增量空间超千亿元。
车企智能化布局提速+供应格局扁平化，本土供应商加速国产替代。智 能座舱成为提高整车竞争力的重要手段之一，软硬件解耦趋势下，软 件部分主机厂倾向于自研，硬件部分倾向于分散外采，降低成本。过去 汽车产业 Tier1绝对主导的金字塔形供应体系有望转变为“圆桌派”供应 圈，单项长板硬件 Tier 2 供应商有望切入，加之国内自主品牌和新势 力的强势崛起，本土零部件供应商迎来历史机遇，有望加速国产替代。
智能座舱产业链中，重点关注以下细分赛道快速成长机遇： 1）域控制器：智能座舱的“大脑”，成长确定性强，步入规模化量产阶 段，渗透率有望快速提升，单车价值量 1500 元左右。我们预计 2026 年我国域控制器市场规模 150 亿元左右，我们预计 2021-2026 年 CAGR 将达 34%。 2）SoC 芯片：算力核心，随着汽车电子电气架构向域集中式转变，更 高算力的 SoC 芯片需求快速增加。我们估计 SoC 芯片单车价值量在 1000 元左右，我们预计 2026 年我国 SoC 芯片市场规模 260 亿元左 右，我们预计 2021-2026 年 CAGR 将达 25%。
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