与Lumen金作，微软开始部署DGI同络，证实了随着算力集群规模的扩大，AI带来了DGI需求增长。自建DCI系统，相较于租货专线的形式，规模越大成本优势越明显，是大型互联网公司的优进。目前8000技术已经可以满足.DCI场景的需求，4006/8000 ZR光模块需求持续增长。我们认为AI产业发展有望加速8000 ZR的需求增长。我们建议关注DCI产业键和4000/8000ZR光模块供应商。
与Lumen合作，微软开始部暑DCI网络
2024年7月25日，微救宣布与网络系洗提供商Lumen Techmologies建立金作伙伴关系，旨在扩展其AI网络的容量和能力。8月1日，Lumen Techmologies宣布与康宁公司就下一代光缆的大量供应达成协议。8月5日Lumen Techmologies宣布：在AI的连接需求下，公司已获得50亿灵元的新业务盯单。同时Lumem创建了一个新的定制网络部门，为数据中心直接提供安全、高速、可扩展的键接能力。自建DCI是互联网公司流量增长的优选
专线通常扶照带宽进行月租，而白建DGI,在初始投资设备购买费用后，后续需支出光纤租货费，设备运维及电费等OPEX费用，若设备空间为租货，则还需考虑空间租货费。普遍情况是，对比租货费用，白建的DGI带宽越高，越快达到投资平衡点。所以随着数据中心直接流量的增长，白建DCI成为大型互联网公司的优选。AI需求有望加速800G ZR需求增长
日前8000技术可以满足DGI/短距城域需求。2023年DCI场景8000端口发货占比
为16.65,2025占比达37.45,8000将成为DCI场景主要应用速率。骨千和长距离城域场景的传输需求，可能会达到几百公里以上，日前仍以4000及以下速率为主。2023年，城域场景8000发货占比为0.4%,骨千场景8000发货占比为0.25,当前应用较少，预计会在2025年开始逐步向8000演进。我们认为AI网络需求向DCI场景延仲，有望加速8000 ZR需求增长
建议关注DCI产业链和800G ZR供应商
Lumen和微救的金作，让我们看到了AI产业发展对DCI网路扩展的实际需求。我们认为AI算力部署对网络的需求正在向DCI场景扩散，有望带动DGI市场的高速增长。我们建议关注：国内0TN厂商：中兴通讯，烽火通估、光迅科技：有4000/8000ZR产品布局的中际旭创、新易盛、华工科技、德科立：配酸锂调制供应商光库科技。
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