风光结论：长期关注新技术，短期关注新需求
口长期来看，光伏、风电行业成长性可观，其发展方向在于度电成本降低：
1.光伏新技术更替带来的投遗机会值得关注，如钙钛矿电池更高的特化效率空问以及更低的成本极限，带来远期度电成本优于晶础；
2.风电长期成长空问在海上，深远海等应用空问的打开会带来海外海上风电塔简管桩和海端的供给短缺，为相关企业带来出海机遇。 口短期来看。
1.光伏行业逐步进人排产旺季，非欧美市场带来需求增量，同时上游硅料硅片持续去库，硅料价格小幅反弹，预示行业价格庭部已经逐步确立，之后有望 看到产业链价格回归合理水平，带来企业盈利修复
2.江苏、广东海风项目相继逐步进人开工和招标，同时深远海项目给予中长期成长性，带来企业出货量预期增长。
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