从供需视角来看，全球数字化产品与服务需求持续增长，中企数字化出海
具备供给优势：从供需视角来看，数字出海全球需求基数庞大：截至2023
年，全球有47.6亿社交媒体用户，51.6亿互联网用户。全球消费者对于数字 化产品和服务的需求日益增长，尤其是在新兴市场，对于移动支付、在线教育、 远程医疗等服务的需求激增。中国企业在AI云基础设施建和及服务、金融科 技、供应链管理、智能制造、电子商务等领域展现出强大的供给能力，国内企 业在ICT产品出海方面多元化趋势不断扩大，品类涵盖了智能手机、PC、 AIoT、云计算及AI应用等多个领域。
从成本视角分析，随着中国劳动力成本的上升，企业通过数字化出海，优化 全球资源配置，降低生产及运营成本。过去多年，中国云计算市场规模快速增 长，预计到2027年，市场规模将有望突破2.1万亿，国内云计算的快速增长 有助于分摊固定成本，从而降低单位服务成本，利于出海拓展。
科技创新视角：伴随新一代大模型人工智能浪潮席卷，企业智能云服务市场 也逐渐走向全球。例如阿里云在全球多个数据中心布局，腾讯云则通过与当地 企业的合作，快速进入东南亚、北美和欧洲市场。百度通过其人工智能平台， 向全球客户提供智能语音、图像识别等服务。
伴随数字经济发展，“数字原生企业”未来将不断增加，从“数字化企业 出海”向“出海企业全面数字化”为ICT服务商提供了双重机遇。数字原 生企业(Digital-NativeEnterprise),也被称为全球原生企业，是指从一开 始就围绕现代云原生技术建立的企业，其核心价值创造和获取过程依赖于数字 技术。ICT服务商面临第二重机遇，主要体现在信息流的优化、资金流的优化、 物流与供应链优化与品牌建立四方面。
投资建议：随着AIGC在多领域展现出巨大潜力，数字化出海以及出海数字 化面临新一轮机遇，建议关注全球AI浪潮下智能硬件新一轮出海潮，以及以 东南亚为代表的新兴市场数字经济发展带动的数字基础设施及AI应用等机 会。重点关注：海康威视、网宿科技、道通科技、萤石网络、中控技术等公司。 风险提示：重点提示全球地缘政治、合规及数据安全、汇率波动、海外市场 空间拓展不及预期、供应链不确定性、产品研发进展不及预期及其他风险。
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