浙商证券-电力设备新能源行业周报:新兴市场加速爆发,光储需求持续释放.pdf

1本周观点与投资建议
1.1新能车与低空经济
观点:中央新闻发布会点名低空经济,常州规划26年产业规模超300亿元
三中全会精神介绍和解读发布会点名低空经济,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。7月19日上午10时,中共中央举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届三中全会精神。会上提出:
1)近年来我国形成了高端装备、新能源汽车、光伏等一批优势产业,新一代信息技术、新材料、低空经济、新型储能等新兴产业发展向好。
2)要按照三中全会《决定》作出的部署,因地制宜发展新质生产力,大力培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,改造提升传统产业,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,形成一批新兴支柱产业,不断增强发展新动能新优势。
3)《决定》提出要加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率。
常州发布低空经济行动方案,2026年产业规模超300亿元。7月15日,常州举办低
空经济创新发展推介会,出台《常州低空经济高质量发展三年行动方案(2024—2026年)》。方案提出力争到2026年集聚产业链相关企业150家,产业规模超过300亿元,规划通用机场(运营中心)5个,建成200个左右低空航空器起降场(点),培育10个以上具备示范效应的创新应用场景,规划开通低空航线18条以上,努力打造长三角低空经济高质量发展新高地。
建议关注低空基建、eVTOL和无人机产业链:
基建环节建议关注:a)通导监及空城管理:华设集团、菜斯信息、新晨科技、深城
交、中科星图、四川九洲、四创电子等;b)无人机探测及反制:雷科防务、声迅股份
等;c)基建设计:苏交科、设计总院等;
制造环节建议关注:a)整机厂:万丰奥威、亿航智能、中直股份等;b)三电:宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、卧龙电驱、宗申动力、蓝海华腾等;c)碳纤维复材:中航高科、吉林化纤、光威复材、双一科技等;d)其他零部件:森麒麟等;e)运营服务商:中信海直等。

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