>本周数据：7月第二周(7.15-7.19)乘用车销量35.6万辆，同比-7.2%,
环比+4.2%;新能源乘用车销量18.5万辆，同比+34.3%,环比+7.9%;新能源
渗透率52.0%,环比+1.8pct。
本周行情：表现弱于市场。本周A股汽车板块下跌1.25%,在申万子行业
中排名第21位，表现弱于沪深300(上涨0.76%)。细分板块中，乘用车、商
用载货车分别上涨1.32%、1.16%;摩托车及其他、商用载客车、汽车服务、汽
车零部件分别下跌1.52%、1.52%、2.10%、3.48%。
>本周观点：本月建议关注核心组合【比亚迪、赛力斯、伯特利、拓普集团、新泉股份、沪光股份、赛轮轮胎、春风动力】。
2024Q2基金持仓：板块持仓提升，乘用车、摩托车提升显著。从重仓持股市值占比看，2024Q2乘用车、摩托车板块持仓占比明显提升，零部件持仓占比环比下降。其中，乘用车持仓占比1.79%,同比+0.24pct,环比+0.49pct,持仓占比明显上升，其中比亚迪、北汽蓝谷持仓市值环比提升132.4%、60.3%;
零部件持仓占比2.10%,同比-0.51pct,环比-0.56pct,环比下降，其中福耀玻璃、伯特利、森麒麟、华阳集团持仓市值环比+19.5%、13.8%、+12.1%、+27.0%,提升较多；商用车持仓占比0.34%,同比+0.21pct,环比+0.06pct,其中宇通客车持仓市值环比增长103.5%;摩托车及其他持仓占比0.31%,同比+0.07pct,
环比+0.07pct,其中隆鑫通用、春风动力、九号公司持仓市值环比提升较多；汽
车服务持仓占比0.01%,同比-0.05%,环比-0.01pct。
>Robotaxi商业化加速落地智能驾驶奇点已至。本周，上海无驾驶人智能网联汽车测试企业介绍，预计最快下周，将启动面向普通市民的无驾驶人智能网约车实地测试，首批预计将有5辆车投入公开测试。车企方面，华为享界S9将于8月上市，预计采用ADS 3.0高阶智能驾驶系统；长安深蓝S07将搭载“华为乾崑ADS SE”,支持智驾领航辅助、智能泊车辅助功能，于近期上市；理想汽车近日组建专注于“端到端自动驾驶”的新团队，团队规模略超200人，由理想智能驾驶技术研发的领头人贾鹏领导。智能驾驶奇点已至，海外特斯拉引领产业化进程，robotaxi将于10月发布。国内，1)政策端，L3路测政策、自动驾驶汽车全无人商业化运营政策不断落地；2)供给端，萝卜快跑Robotaxi商业化进程迅猛，华为、小鹏、理想、小米无图城市NOA加速开通，3)需求端，社会公众对全无人自动驾驶汽车接受度提升，智驾成为购车重要影响因素。2024年智能驾驶迎来产业化加速的元年，看好高阶智能驾驶功能渗透率稳步提升。投资建议：乘用车：看好智能化、全球化加速突破的优质自主，建议关注【比亚迪、赛力斯、长安汽车】
零部件：中期成长不断强化，看好新势力产业链+智能电动增量：1、新势力产业链：建议关注T链-【拓普集团、新泉股份、双环传动】;华为产业链-【沪光股份、瑞鹄模具、文灿股份、星宇股份】。2、智能化核心主线：建议关注智能驾驶-【伯特利、德赛西威、科博达】+智能座舱-【上声电子、继峰股份】。轮胎：建议重点关注龙头【赛轮轮胎】及高成长【森麒麟】。重卡：天然气重卡上量+需求向上，建议关注【潍柴动力、中国重汽】。
摩托车：建议关注中大排量龙头车企【春风动力】。
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