开源证券-基础化工行业周报:VD3、VE价格延续上调,新和成拟投资建设尼龙新材料项目.pdf

本周VD3、VE市场价格大幅上涨,VB1厂家报价上调,其他产品市场行情总体运行偏稳定。近期VE生产厂家多检修,有厂家报价大幅上调。根据饲料巴巴公众号,新和成山东VE工厂计划自7月上旬至9月上旬停产检修。5月21日市场称DSM工厂停产检修2个月。浙江医药计划自7月中旬开始停产检修2个月。北沙制药维生素E生产线计划于8月底开始停产检修8-10周。7月17日浙江医药VE产品提价至120元/公斤。7月18日市场称帝斯曼VE报价125元/公斤。本周维生素D3原料胆固醇供应紧张,国内市场购销活跃。根据百川盈学,目前一线品牌货源主流成交价上涨至170元/公斤及以上,部分高位报价或惜售者参考报价上调至175-180元/公斤。本周总体涨幅约在35元/公斤左右。我们认为,随着维生素行业供需逐步改善,兼具成本、规模优势的企业,有望迎来盈利修复。【推荐标的】新和成等。【受益标的】安迪苏、花园生物、能特科技、浙江医药、金达威、天新药业、广济药业、兄弟科技等。
●本周行业新闻:新和成拟投资建设尼龙新材料项目等
【尼龙66】新和成拟投资建设尼龙新材料项目。新和成拟在天津南港工业区投资建设尼龙新材料项目,总投资约人民币100亿元,项目分两期实施。一期项目建设10万吨/年己二腈-己二胺;二期项目规划建设40万吨/年己二腈-己二胺,并向下游材料端延伸建设40万吨/年尼龙66 。【化工行业】香港万得通讯社报道,工信部印发《化工行业智能制造标准体系建设指南(2024版)》,到2027年,初步建立化工行业智能制造标准体系,累计制修订30项以上化工行业智能制造标准,基本覆盖化工行业基础共性与装备、工厂、企业、园区、供应链等各方面。
●推荐及受益标的
推荐标的:【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、赛轮轮胎、扬农化工、新和成、龙佰集团等;【化纤行业】新凤鸣、华峰化学、三友化工、海利得等;【氟化工】金石资源、巨化股份、三美股份、吴华科技等;【农化&磷化工】兴发集团、云图控股、亚钾国际、和邦生物等;【硅】合盛硅业、硅宝科技、宏柏新材;【纯碱&氯碱】远兴能源、三友化工、滨化股份等;【其他】黑猫股份、振华股份、苏博特、江苏索普等。
受益标的:【化工龙头白马】卫星化学、东方盛虹等;【化纤行业】新乡化纤、神马股份等;【氟化工】东岳集团等;【农化&磷化工】云天化、川恒股份、川发龙蟒、湖北宜化、新洋丰、东方铁塔、盐湖股份等;【硅】三字股份、晨光新材、新安股份;【纯碱&氯碱】新疆天业等。

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