AI手机将成为用户的私人助理
OPPO将Al手机定义为具有算力高效利用能力、真实世界感知能力、自主学习能力以及创作能力的手机。目前众多手机厂商将A作为关键差异化因素,希望通过Al开发全新的亮眼功能。vivo、OPPO、荣耀、华为、小米等各大手机厂商纷纷发布了AI大模型,向生成式Al手机进化。2024年2月,魅族决定Al in Al,停止传统智能手机新项目;OPPO宣布正式进入Al手机时代。苹果公司也于2024年2月底宣布放弃造车,投向生成式AI,下一代iPhone 16或成苹果首款Al手机。根据Canalys的预测,2024年全球A智能手机将占智能手机市场整体出货量的5%,到2027年市场这一比例将上升到45%。对于中国市场,IDC则预测AI手机所占份额将在2024年后迅速攀升,2027年达到1.5亿台,市场份额超过50%
Al驱动手机硬件升级
算力持续强化为手机Al使用体验提升提供底层支撑,高通、联发科均在产品迭代上进行重点布局。NPU是实现手机A功能的核心硬件,此外大模型的嵌入对手机内存容量、带宽、传输速率均提出了更高的要求,未来16GB可能成为手机内存的基本配置。对于目前Al手机主要的A功能拍照、语音交互等,ISP、麦克风均会有所改进。由于AI手机的日常发热时长将长于此前的智能手机,散热也是Al手机需要重点关注的领域,目前主流A手机均增加了均热板的面积,石墨烯散热材料有望在未来几年导入AI手机,进一步为端侧模型正常运行保驾护航。
投资建议
终端Al时代,硬件算力端(SOC、存储)、终端品牌将有望核心受益,零组件及组装中部分环节如传感器、散热结构件等部分受益。建议关注:(1)NPU:芯原
股份;(2)内存:兆易创新;(3)ISP:朝捷科技;(4)麦克风:瑞声科技、歌尔股份;(5)散热:中石科技、思泉新材;(6)手机品牌:传音控股等;(7)
PCB:鹏只控股、东山精密;(8)电池:信维通信、德赛电池、珠海冠宇;(9)整机组装:立讯精密;(10)摄像头模组:高伟电子;(11)玻璃背板中框:蓝
思科技;(12)模切:领益智造。
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