工程机械行业专题:设备更新政策陆续落地,驱动更新需求及电动化加速.pdf

非道路移动源排放问题凸显,相关治理措施逐步出台,工程机械污染物排放占比高,通过设备更新实现减碳降排是大势所趋
非道路移动源主要包括工程机械、农业机械、小型通用机械、船舶、飞机、铁路机车等。近年来,随着产业转型升级、燃煤和机动车污染防治力度的加大,非道路移动源排放逐渐凸显。目前,非道路移动源环境管理制度体系初步形成,已制定并实施了相关的排放标准及划分了控制区域,整治力度逐渐加大。工程机械在建筑、道路、采矿、农业等领域发挥着重要作用,同时也是碳排放的主要来源之一。根据生态环境部发布的《中国移动源环境管理年报(2023》,在各类非道路移动源中,工程机械碳氢化合物、氮氧化物、PM排放量占比分别为25.0%、28.5%、306%,污染物排放占比仍较高,因此工程机械低碳化至关重要,一方面是对老旧设备进行淘汰和更换,另一方面是从传统燃油设备向新能源化转型。

各地方政府层面已陆续发布与非道机械设备更新相关的鼓励&限排&补贴政策,行业更新周期开启时点或将来临:
高保有量基数下,设备有望进入更新换代上行期。2024年国内工程机械主要产品保有量超过900万台,挖掘机8年保有量目前接近170万台,高存量基数下,随着设备使用寿命自然结束,行业有望进入更新换代上行期。
顶层、地方政府政策陆续出台,推动老旧设备替换。分产品来看,我国挖掘机、装载机、叉车、压路机国二及以下排放标准设备保有量分别约38.8万、36.2
万、75.7万、3.4万台,分别是2023年国内实际需求的4.2、6.4、1.0、5.3倍。伴随设备更新政策在全国范围内铺开,大量国二及以下工程机械产品有望开启批量更新阶段,行业更新周期开启时点或将来临。

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