1.投资建议
随着电改进程加速以及政策指导意见的频频落地，且新能源在能源体系中的比重日益提升，数字化技术对电力商品市场化实现的意义凸显，电力IT赛道的公司有望充分受益。推荐在细分赛道技术领先以及卡位头部电力集团客户的公司，推荐标的：国能日新、朗新集团，受益标的：国网信通东方电子、远光软件、金现代。
2.电力市场改革加速，现货市场建设是核心
2.1.多轮故革推动电力市场化持续向纵深推进
“计划电”走向“市场电”的过程并不容易。2002年国务院发布《电力体制改革方案》(5号文),撒分国家电力公司，成立五大发电集团和两大电网公司，主辅分离(有关电力设计、修造、施工等辅助性业务单位与电网脱钩),推动发电侧竞价上网。大用户直接交易。然而，这次改革后尽管电力行业破除了独家办电的体制来缚，电力系统仍以计划为主，售电侧有效竞争机制仍未建立起来。2015年3月，国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(9号文),标志着我国电力市场新一轮改革启动，加快我国电力市场从“计划电”走向“市场电”。此次改革提出有序放开输配以外的竞争性环节电价，在发电侧放开全部燃煤发电上网电价，用电侧推动工商业用户进入市场。自此之后，中国市场化交易电量逐年攀升，电力市场化逐渐走向深水区
推进实现“双碳”和全球能源危机背景下，中国电力市场化改革加快步伐。2021年11月中央全面深化改革委员会第二十二次会议指出，要健全多层次统一电力市场体系，加快建设国家电力市场。2022年1月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》。《意见》对“十四五”时期电力市场建设发展捉出的总体目标为：到2025年全国统一电力市场体系初步建成，《意见》对“十五五”时期电力市场建设发展提出的总体目标为：到2030年全国统一电力市场体系基本建成。
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