1.前言
《2024年大中华区家族办公室现状调研报告(Landscape of Family Offices in Greater ChinaReport2024》(下称“报告”)是香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心(下称“中心”)与安永大中华区家族企业服务团队通力合作的成果。该报告结合学界研究和行业经验，全面深入地分析了大中华区的家族办公室现状。近年来随着该地区财富的增加，家族办公室的数量也随之上升。这些家族办公室保护家族隐私，行事低调，不为公众所知。本报告旨在结合独特的中国文化，为大家揭开家族办公室的神秘面纱。
本调研重点关注以下几个方面：探讨大中华区家族办公室的现状，以及了解不同类型家族办公室，包括单一家族办公室(“单家办”)、联合家族办公室(“联合家办”)和潜在单家办用户的发展情况。此外，本报告亦探讨了中国内地和香港家族办公室之间的差异。
本调研问卷派发给了能够广泛代表该地区家族办公室的机构，包括中心的合作家族及机构、安永大中华区家族企业服务团队客户及其合作机构、香港特别行政区政府投资推广署及其合作机构、香港家族办公室协会(“FOAHK”)及其合作机构和中信银行客户及其合作机构等。为全面覆盖家族办公室领域的不同群体，调研共设计了三套问卷，分别针对单一家族办公室，联合家族办公室及潜在单家办用户不同受访者。2022年8月至2023年8月期间，我们收集了包括家族办公室创始人/负责人、家族办公室高管及家族办公室家族成员等在内的160名受访者的反馈。
本报告将会对大中华地区家族办公室各相关方有所后示。对于希望在大中华区建立家族办公室的新晋财富家族，本报告具指导作用。对于政策制定者而言，本报告有助于香港特区政府深入了解家族办公室，为将香港打造成为“家族办公室中心”而制定配套鼓励政策。此外，对于咨询业和财富管理行业，本报告为各类家族办公室服务提供商提供了一系列有价值的洞察力，以推动它们发展家族办公室相关联业务。
我们在此衷心感谢香港特别行政区政府投资推广署、香港家族办公室协会和中信银行在调研报告撰写过程中给予的大力支持。此外，我们还要感谢所有参与调研的家族办公室和个人，感谢他们百忙之中抽出宝贵时间参与调研，并为我们提供了宝贵的意见。总的来说，本报告将为家族办公室生态系统各相关方的战略决策过程提供参考，同时我们希望它能为家族、政策制定者和服务提供商提供有益支持。2.执行摘要
1.中国内地的家族是大中华区单一家族办公室发展的主力
针对单家办的创始人调研结果显示，来自中国内地的单家办创始人所占比例(42%)显著高于香港(29%),而在内地设立单家办的数量却低于在香港设立的，仅占大中华区单家办总量的24%,次于香港，占比51%。调研结果也显示单一家族办公室(29%)往往在多地设立办事处。单家办的跨区域发展趋势体也反映了家族迫切需要获取跨市场和不同司法辖区的专业服务和管理经验。中国香港作为国际金融中心，具有得天独厚的优势，因此受到许多中国内地家族的青睐。而中国内地家族对大中华区单家办的发展格局则起着举足轻重的作用。
2.香港地区既有旧财富家族又有新财富家族
分析发现，香港地区的单家办创始人或负责人所处代际范围囊括了家族的一代、二代、三代甚至四代，而中国内地则通常是一代或二代。这表明香港单家办的掌门家族既有新财富家族(一代以内创造的财富)又有旧财富家族(传承多代的财富家族),而内地家办掌管的财富多为新财富家族。
3.香港地区的单家办较内地更为成熟
调研结果显示，37%的香港地区单家办运作时间超过10年，而内地的单家办都是近10年来创立的。两地单家办成熟度差异反应了两地的经济发展和财富传承处于不同阶段。香港地区具有更悠久的财富创造和传承历史，因而也聚集了更多数十载经营的单家办。
4.越来越多的非家族专业人员进入单家办
大中华区的单家办团队一般由家族成员与非家族专业人员组成，提供全方位的服务，包括财务和非财务服务。约45%的单家办团队规模超过10人，表明大中华区单家办会聘请非家族专业人员参与运营，以增强家族办公室的管理与专业能力。
值得注意的是，大中华区有近一半(47%)单家办设立了由家族成员和非家族成员共同组成的投资委员会，这表明家族成员与非家族成员在投资决策过程中加强分工协作和经验共享的重要性。
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