报告要点
2022年《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》顶层设计发布后，“1+N”政策体系加速构建。目前全国已有28个省市出台氢能规划，2025年产值目标1.15万亿元以上。中央、地方补贴跟进，涉及产业链多个方面。我国2023年招标项目1.61GW以上，派瑞氢能中标量居首。国家顶层设计落地，“1+N”政策体系加速构建
国家氢能政策：顶层设计已落地。国家氢能政策主要分为四个阶段：1)第一阶段为2002-2014年：氢燃料电池作为前沿技术研发；2)第二阶段为2014-2019年：从燃料电池到制储运用全
产业链研发；3)第三阶段为2019-2022年：明确将氢能列为前沿科技和产业变革重要领域，谋划布局一批未来产业；4)第四阶段为2022年至今：顶层设计落地，明确氢的能源属性。2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》将氢能定位为未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重要载体、战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，标志着氢能国家级顶层设计的落地，而后加速构建“1+N”政策体系。《氢能产业标准体系建设指南》发布，支撑和引领氢能快速发展。
28个地方顶层设计相继出台，2025年产值或达1.15万亿元以上
地方氢能政策：积极探案，因地制宜。2024年1月8日《海南省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年)》印发后，已有28个省市出台省级氢能产业发展规划。1)从地方氢能规划来看，响应国家号召，因地制宜设定制氢产能目标，已公布定量目标的省市2025年合计绿氢
产能目标为107.1万吨/年，制氢产能目标226.7万吨/年(同时公布绿氢/制氢产能目标的有海南、河北及内蒙古)。截至2024年1月31日，共有30个省/直辖市/自治区(除西藏外)针对氢能源发展提出量化目标，其中2025年产值目标达1.15万亿元以上。2)从地方配套政策来看，多地出台政策推动非化工区制氢松绑，多省市相继出台本地区氢能发展政策，对氢能产业推广具备强驱动力。3)从地方示范城市群来看，2023年燃料电池推广数：示范城市群中河北最高；非示范城市群形成有力补充，占比达31.4%。国补开始发放，第一年度奖励资金公示7.72亿元。氢能行业发展利好冰轮环境、亿华通等。
地补目前力度仍较大，涉及产业链多个方面
地方补贴政策：力度大，涉及各个环节。1)绿氢补贴：包括购置成本优惠、生产补贴、电价优惠、配套奖励等，主要集中在西北、西南等非城市群地区；2)氢气储运补贴：主要包括对储氢设施建设补贴，与实际承运量挂钩的运氢补贴；3)加氢站建设补贴：通常各地补贴规模约建站投资的20%~50%,逐年退坡；4)加氢站运营补贴：加氢单价补贴范围为10~20元/kg之间，以期使得最终售价不超过35元/kg,且逐渐退坡；5)车辆购量补贴：配套中央补贴，与行驶里程挂钩。
电解槽：我国2023年招标项目1.61GW以上，派瑞氢能中标量居首
我国2023年招标项目1.61GW以上。据不完全统计，2023年全国有20个绿氢项目已进行中标公示，合计规模超634MW,是2021年、2022年出货量约380MW、800MW的1.67倍和
0.79倍。国内目前绿氢项目主要是电力集团绿氢示范项目和下游工业企业制氢，以ALK为主，主要集中在风光资源丰富的吉林、内蒙古和宁夏。从中标格局来看，共14家企业中标，派瑞氢能、阳光电源、隆基氢能分别中标182/131/127MW,合计占披露总中标规模634MW的
69.4%。
风险提示
1、燃料电池汽车产业补贴政策风险；2、技术升级导致的产品迭代风险。氢能产业化进程加快，政策持续优化，地方特色逐渐形成，重视绿氢制氢设备、储氢瓶、燃料电池、加氢站、管道输氢等环节。
国家顶层设计落地，“1+N”政策体系加速构建
氢能政策主要可以分为四个阶段：
> 第一阶段为2002-2014年(氢燃料电池作为前沿技术研发):“十五”期间确立电动汽车三纵三横战略，首次将燃料电池作为国家级研发重点，十余年间新能源汽车的重点在于推进纯电动汽车等产业化，燃料电池汽车仍处于前沿技术攻关阶段。
> 第二阶段为2014-2019年(从燃料电池到制储运用全产业链研发):多部委多次出台文件，支持动力电池、燃料电池全产业链技术攻关，实现革命性突破，表明燃料电池逐渐走出“实验室”,而在落地应用的过程中需要全产业链配套集体降本。
第三阶段为2019-2022年(明确将氢能列为前沿科技和产业变革重要领域，谋划布局一批未来产业):2019年国务院首次将“推动充电(加氢)等基础设施建设”写入《政府工作报告》,自此氢能源的发展拉开了新篇章，此后2020-2021年多项涉及氢能的政策纷纷出台。第四阶段为2022年至今(明确氢的能源属性，氢能顶层设计落地):2022年3月，
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国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》将氢能定位为未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重要载体、战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。此后全国多个省市相继出台本地区氢能发展规划，积极响应并支持氢能产业发展。
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