艾瑞咨询:2023年中国院外医药产业数字化转型研究报告.pdf

概念解读

艾 瑞 咨

概念剖析:院外医药市场终端包括药店与基层医疗机构。整个市场更具广泛性与分散性,竞争更激烈,运作模式更加市场化。

价值探索:院外医药产业的数字化转型能够打破地域与时间疆界、无缝对接上下游,打通内外系统,提升企业运营效率,洞见市场商机,推进良性循环。

市场现状

>解决方案:领域玩家多元类型多样,各自院外医药产业数字化解决方案各有特色。

·传统流通:销售渠道的线上化转移;

·电商平台:以用户体验为根本,轻资产化模式助力购销双方实现供需匹配;

·自营电商:高自主性与大量资金投入,提高供应链管理效率为重中之重;

·综合服务平台:兼具平台与自营模式,深度链接服务上下游主体。

>竞争格局:从公司规模与业务执行力两方面对院外医药产业数字化领域企业进行竞争力分析,药师帮等企业凭借双维度优秀能力领跑行业。

产业生态

宏观政策:促使院外医药产业转型升级,向数据智能化、规范有序化发展进阶。>!产业链新业态:院外医药产业上游药企积极进行数字化营销推广,中游各类型企业锚定自身路径差异化向前发展,下游中小连锁、单体药店数字化改造需求迫切,DTP药房采购及运输要求突出,为B2B电商提供发展机会点。

趋势洞察

服务创新:数字化赋能院外医药产业全价值链,打造全新服务范式。

>市场拓展:基层数字化采购、管理等需求强劲,B2B电商赋能终端成为必然方向。

>模式升级:B2B电商向平台+自营+X模式升级,数字化生态型平台推动市场创新增长。

我国医药流通市场一般可分为院内医药市场与院外医药市场。院内医药市场以各级医院终端为主,长期以来较为集中规范,占据医药流通的大部分市场份额。相对而言院外医药市场则更为分散,其终端包括药店与基层医疗机构。这当中,中小型连锁药店、单体药店及基层医疗机构数量多、规模小,使得院外医药市场更具广泛性与分散性,同时其市场透明与需求多样的特点使得该市场竞争更激烈,资金流转更快,运作模式更加市场化。在本次研究中,我们将专注分析院外医药市场,探讨其特征及数字化转型路径。

近年来,中国医药流通市场整体增长迅速,2022年市场规模达到17532亿元。分别来看,带量采购、院内药品零加成、处方外流等政策的持续实施落地,改变了我国公立医院“以药养医”的运行格局,院内医药流通增长放缓,院外医药市场逐步成为各参与者争相追逐的热门阵地,市场地位愈发重要。院外医药流通市场规模从2018年的3716亿元增长到2022年的6397亿元,同时院外占整体医药流通市场的比重也由27.6%上升至36.5%。在多项政策的推动下,药店、基层医疗机构等院外终端的药品需求增加,市场占比有望逐步提升,院外医药市场将迎来更大发展空间,市场规模将进一步扩大。因此可以预见,中国院外医药流通市场规模2027年预计突破10000亿元,占整体医药流通产业比重达到47.1%,市场发展空间巨大。

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