智能座舱:“软件定义汽车”先行者。我们判断，在软件定义汽车的大背景下，智能座舱能够集成“一芯多屏多系统”、语音识别、手势控制、液晶仪表、HUD、DMS以及ADAS融合等功能做到更好的交互，给用户带来更直观、更个性化的体验，将成为整车智能的先行者。我们认为，智能座舱渗透率提升底层逻辑在于:1）智能座舱是车企激烈竞争阶段重要的差异化卖点;2）智能座舱是车企后续获取用户数据、流量变现、FOTA收费的重要端口;3)相比于智能驾驶在法律法规、技术路径等方面的不确定性，智能座舱商业化进度更易推进。
智能座舱打开行业价值增量空间。“一芯多系统”智能座舱软硬件架构可分为智能座舱芯片SoC、Hypervisor、车载操作系统、中间件、上层应用程序以及HMI外设硬件等结构。我们认为，智能座舱下软硬件结构变得更加复杂，产业链价值增量主要体现在三方面: 1）座舱域控制器对Tier 1稳定量产能力要求更高;2)车机操作系统定制化开发成为趋势;3)“一芯多系统”是趋势，对软件能力要求更高。
智能座舱重塑产业链竟争力和话语权。我们认为，智能座舱将成为“软件定义汽车”的先行者，成为整车厂、Tier 1、科技公司和第三方软件供应商争相布局的重点。智能座舱相比传统座舱在软硬件结构上更加复杂，将重塑产业链的分工和话语权。我们判断，具备强自研能力和布局卡位良好的整车厂、Tier 1有望实现强者更强，同时具备兼容开放能力的第三方软件供应商有望深度受益。
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