【核心观点】
【工程机械】5月汽车起重机销量同比增长，挖机销量降幅收窄，国内工程机械行业需求预期边际改善。2023年5月汽车起重机销量2568台，同比增长14.3%,延续增长态势。2023年5月挖掘机销量16809台，同比下滑18.5%,降幅较4月收窄5pct。2023年5月小松开工小时数100.6小时，同比下降1.7%。CME预估2023年6月挖掘机(含出口)销量16000台左右，同比下降22%左右，降幅环比小幅扩大。分市场来看：国内市场预估销量5500台，同比下降50%左右，降幅环比小幅扩大；出口市场预估销量10500台，同比增长7.9%左右，涨幅环比有所收窄。持续重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械；持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。
【半导体设备】2023年全球半导体资本开支或将同比降低14%,国家大基金支持半导体自主厂商发展。Semiconductor intelligence预测2023年全球半导体资本开支同比降低14%,存储类下降19%。6月30日，荷兰政府宣布将部分光刻机纳入出口管制，包括2000i及后续推出的浸没式光刻，规定将于9月1号生效。国家大基金二期作为战略投资者将认购华虹半导体30亿元人民币股份。持续推荐北方华创、晶盛机电、芯源微、拓荆科技、微导纳米、新莱应材、华峰测控、
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