新能源汽车
(1)本周观点：5月销量数据亮眼，政策助力新能车下乡落地。商务部办公厅6月
8.日印发通知：进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。新能车下乡配套举措包括推动适销对路车型下乡以及推进农村集中式公共充电桩场站建设等)。5月海内外销量亮眼，新能车成长性凸显。5月欧洲八国电动车注册量约为
18.56万，同比+25.8%,环比+31.7%,渗透率达21.6%。国内5月新能车销量71.7
万辆，同比+60.2%,环比+12.7%。
(2)关键数据：据SMM,电池级碳酸锂价格31.3万元/吨(+4.2%),氢氧化锂价格
29.50万元/吨(+1.7%)。
光伏
(1)本周观点：硅料价格加速见底，全面看多光伏赛道。目前产业链价格加速平衡，下游需求有望超预期爆发。主产业链，拥有王产业链定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头有望实现出货高增、盈利维持高位；辅材端，受益N型放量的银浆环节以及确定性紧缺的石英产业链有望量利齐升。电站端，电改背景下工商业企业用电成本提升；叠加组件成本下降带来初始投资成本下降，分布式光伏开发及运营商有望受益终端需求爆发以及项目盈利能力提升。
(2)关键数据：PVInfoLink数据，本周多晶硅(致密料)均价100元/kg;182/210mm硅片均价3.60/5.00元/片；电池片均价0.85-0.92元/W;组件均价1.56-
1.59元/W。风电
(1)本周观点：国内海风建设进程加速，海风产业链交付逐步兑现。5月16日，明阳青洲四项目(1标段)所有基础沉桩施工顺利完成；5月22日，华能汕头勒门(二)基础沉桩施工完成；5月25日，粤电阳江青洲一、二项目首台11兆瓦风机安装顺利完成；6月7日：平潭外海项目导管架交付完成，华能苍南2号海上升压站基础吊装完成；Q2行业进入海风交付收尾期。据不完全统计，国内在建海上风电项目已超过5GW,山东、广西、江苏、辽宁等省份开工建设加速。
(2)关键数据：2023年5月累计招标量1.75GW(不含框架),均为陆上风电。截至本周，6月陆上风机裸机平均中标单价为1643元/kw,环比5月-10%;含塔筒平均中标单价为1948元/kw,环比5月-8%。
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