本周专题：（1）市场规模相对稳定，乙烯设备具有较大成长空间。我 国炼油化工设备产销量有所下滑，但市场规模相对稳定。我国炼化专 用设备销量由2014年的204.4万吨下降至2018年的149.9万吨，2018 年同比下降 10.72%，市场规模由 2016 年的 987.85 亿元下降至 2018 年的 736.2 亿元，2019 年有所回升，炼油化工设备行业销售收入达到 799 亿元，同比增速为 8.53%。根据天沃科技数据，“十四五”期间 我国石油化工非标容器设备投资将超过 3000 亿元。我国多数乙烯下游 产品依靠进口，2017 年我国下游产品的形式实质进口乙烯产量接近 1800 万吨，进口乙烯约 216 万吨，国内乙烯当量缺口超过 2000 万吨， 实际对外依存度接近 55%。我国乙烯产能还有巨大的提升空间，而乙 烯的供需缺口将奠定乙烯设备长期的成长基础，根据我国新增乙烯产 能规划情况，2025 年规划新增乙烯产能 740 万吨，2022-2025 年累计 新增乙烯产能可达到 3832 万吨，2025 年国内乙烯总产能将达到 7350 万吨。根据华经产业研究院数据，2020 年我国乙烯裂解炉市场规模约 34.2 亿元，同比增长 77%。2020 年乙烯行业高温炉管替换市场规模 约 8 亿元，根据中国石化杂志数据，2025 年可以达到 21.1 亿元，复 合增速约 22.7%。（2）亚洲为最大市场，国内集中度偏低。全球炼化 专业设备主要分布在亚洲、欧洲和北美洲，市场占有率分别为 53.63%、 20.05%和 20.94%，亚洲市场占全球一半以上。全球炼油化工设备市 场由此形成了以欧美日等国家鼎立的市场格局，主要企业有美国 ABB 鲁玛斯、美国绍尔、德国鲁奇、日本制钢所等。我国炼化设备行业发 展较快，不过在总体技术水平与国外仍有一定差距，自主化创新能力 还有提升空间。我国炼油化工设备行业企业规模普遍较小，缺乏绝对 的大型龙头型企业，目前的产业集中度总体偏低。2019 年炼化设备收 入占比最大的为中国一重和天沃科技，分别占有 16.48%和 13.49%的 市场份额，此外其余业务规模偏小，前十大企业合计市占率 30%左右。
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