头豹研究院谨此发布香精香料系列报告之《2023年中国香精香料行业发展白皮书》年度报告。本报告旨在分析中国香精香料产品发展现状、产品竞争优势、技术动向及行业竞争态势,并在此基础上识别行业发展的关键要素与未来趋势。
现阶段,中国已成为全球最主要的香料供应国、香精消费国及香精香料生产基地。中国的天然香料及大宗合成香料产品具备出口优势,主要系天然香料种植资源丰富且具备许多特有香料品种。中国香精市场目前仍以海外品牌为主导,与国际市场相比,中国香精行业竞争格局分散且低端市场竞争激烈,企业的产业链纵向布局能力偏弱导致易与同业进行价格竞争,行业产品创新和产品溢价能力有较大提升空间。
未来,中国香精香料企业如何通过产品和品类创新,提升产品附加值,进而打造优势品牌形象和提升国际竞争力,是下一阶段中国香精香料企业需要思考的重要课题。
下游应用市场驱动,行业规模稳步增长
香料香精行业与下游食品、日化及烟草等产业关联度高。从下游应用领域来看,中国香精香料以食品用香精香料为主导,还包括日化用香精香料、烟草用香精香料和用作其他的香精香料。随着中国经济发展和国民生活水平的提高,我国香料香精需求和供给双向增长,行业在产品数量、技术创新、生产规模和管理体制方面都取得了长足的进展, 2021年市场规模达到
525.5亿元。
香精香料企业核心业务各有专攻
相较于国际香精香料巨头的一体化业务布局,中国本土香精香料企业主营业务较为细分且产品具有较大的差异性,头部企业营收贡献大。其中,亚香股份生产的合成凉味剂WS-23约占全球同类产品80%的市场份额、新和成主营柠檬醛和芳樟醇是维生素的重要原料之一。整体来看,中国香精香料企业核心业务各有专攻,避开与国际龙头正面交锋。
市场前沿趋势洞察
近年来,国际香精香料巨头企业持续加大在华投资,逐步将生产基地转移至中国及其他发展中国家和地区,我国香精香料市场的竞争将愈发激烈。其次,随着行业管控趋严、环保壁垒抬升以及国内消费升级等因素影响,天然香料备受市场青睐,天然植物提取成分产品需求将不断提升,利用酶工程、发酵工程等生物技术合成天然香料有望成为行业重要技术发展方向。
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