执行摘要
一、研究背景与目标
当前，气候变化已经成为全球共同面临的严峻挑战之一，而共建“一带一路”国家特别是其中的新兴经济体和发展中国家正面临着更加艰巨的挑战。与发达国家相比，共建“一带一路”国家普遍存在化石能源占比高、能源需求增长快、政策和市场机制不健全、产业技术落后等问题，且缺乏激励手段和转型资金，低碳转型压力大、挑战也更为艰巨，亟需深化国际合作携手推动低碳转型。本研究将在前期研究基础上，探讨在“一带一路”框架下与印尼、菲律宾等国开展能源转型领域合作的机遇、挑战与重点领域，并提出相关政策建议。
2023年在阿联酋迪拜举办的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会上，能源转型成为全球关注的焦点。如何找到最大公约数，实现包容、公正、韧性的能源转型，成为人类应对气候变化能否成功的关键问题之一。会议达成历史性决议，到2030年使全球可再生能源产能增加两倍，使全球平均能源效率提高率翻一番，同时以公正、有序和公平的方式在能源系统中摆脱化石燃料。特别在化石能源问题上，是立即全面淘汰或逐步淘汰化石能源，或是逐步减少化石能源使用，亦或是在全球能源结构中逐渐用可再生能源替代化石能源，各方观点不一、交锋激烈。
中国正在通过自身努力，在这一进程中发挥独特而不可或缺的领导力，为应对气候变化和全球能源低碳转型提供中国智慧和中国方案。中国既是全球最大的发展中国家，也是全球最大的可再生能源市场和最大的清洁能源设备制造国，在调整以化石能源为主的传统能源结构、节能增效，尤其是可再生能源产业发展等方面取得了世界瞩目的成就，积累了丰富的经验。
高质量共建“一带一路”是中国开展可再生能源等绿色发展领域国际合作的主要抓手。
在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛(简称高峰论坛)上，习近平主席将“促进绿色发展”作为中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动之一，提出“中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络”等重要宣示，为全球绿色低碳转型注入强大信心和动力。高峰论坛绿色发展高级别论坛发布了《“一带一路”绿色发展北京倡议》,发起绿色发展投融资合作伙伴关系(GreenInvestment and Finance Partnership,GIFP),为未来中国开展“一带一路”框架下的绿色发展领域合作提出了极富战略眼光又务实具体的行动方案。
作为高质量共建“一带一路”的重点区域，东盟与中国在能源转型领域存在巨大的合作空间。此前，“一带一路”绿色发展国际联盟(简称绿色联盟)与自然资源保护协会(简称NRDC)合作开展了《“一带一路”倡议下东盟国家绿色低碳转型——潜力与机遇》研究，邀请中国与东盟专家一道，根据东盟区域及各国绿色低碳转型与发展现状进行分组分类，并提出了与各类别国家合作的重点领域与路径。根据东盟能源展望(第七版)预测，2025和2050年东盟可再生能源在一次能源的占比将分别达到23%和28.7%,装机规模将分别达到156GW和454GW,显示了东盟国家未来可再生能源巨大的发展潜力。
在此前研究的基础上，综合考虑东盟各国国情、能源转型政策及当地合作伙伴情况，并经与中外合作伙伴深入讨论，本研究选择印度尼西亚与菲律宾作为本期研究的重点国别。两国均将煤电退出及新能源发展视为其能源转型的关键，但在产业制造能力、电力基础设施、资金投入，以及政策机制设置等方面仍面临挑战。
二、“一带一路”重点国家绿色低碳能源转型现状
本报告选取了东盟地区的印度尼西亚和菲律宾作为代表国家，展开相关研究。
(一)印度尼西亚
印尼是化石能源大国。印尼是全球重要的石油、天然气生产国及主要的煤炭生产和出口国之一。近年来，印尼能源消费总量快速增长，2022年达到1732百万桶油当量(Mboe),较2017年增长了近30%。其煤炭、石油和天然气2022年在其一次能源消费中的占比分别达到了38%、33%和16%。
近年来，印尼正在加强应对气候变化行动，加速能源转型。2022年，印尼通过提交强化国家自主贡献(ENDC)来加强温室气体排放目标，承诺在2030年无条件减排31.89%,在国际支持下相较于基线预测减排42.3%。同年，在二十国集团(G20)峰会上，印尼加入公正能源转型伙伴关系(JETP),以期加速退煤进度。2023年9月，印尼政府宣部启动国内碳市场。
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