令年的调查是在2024年6月举行的花旗私人银行第九届年度家族办公室领导力计划期问启动的。随后，花瓶私人银行将该调查发布给其全球家族办公室客户，以收集反馈。该调查包含50个问题，吕在了解2024年家族办公室客户的投资情绪。投资组合配仓，家族治理和最值实践。
该调查得到了338名参与者的答复，本报告的形成便是建基于此。本报告仅基于调查回复作提供信息用途，不构成投资建议。本文表达的观点是参与者的观点，并不反映花胸集团，atigroup GlobalMarketsInc.及其关联方的观点。本演示文稿不构成购买或销信任何证券的邀约。过往业绩并非未来结果的保证。
投资金融工县或其他产品县有高凤险，包括可能损失所投资本金。以外币为面值的金融工具或其他产品可能面临汇率波动，其可能对此类产品投资的价格或价值产生负面影响。此通讯并非昌在鉴别从事任何交易所涉及的任何风险或实质考量因素。
今年已是第五年出版这份年度报告。这份报告提供了一些独有的视角，让我们得以了解全球最具经验的投资者，即我们服务的家族办公室的思维和行为方式。首届调查共收到71个主要位于北美的实体的回复，而今年的调查则收到338个实体的回复，其中三分之二来自世界其他地区。
受访者数量的迅速扩大证明了我们的客户高度认可与同行进行对标所带来的价值。我们相信该调查是同类研究中最具全球性和综合性的研究。
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