温合A是来来AI直展的主要趣势。随着生成或A拨术的快速发展以及算力需罪的不断上开，A类实理规模化扩展并发挥最大拨术应用潜能，必顺做赖云端和终端的协网工作。展塑来来，A推理规模将选超A训博。云端推理成本劣势突显，通过云端搭配终端进行周计算工作贵最的分流，将带来成本、能耗、性能等化势，AI处理的发展重心正在向手机、PC等终坞体转移
2024年有望成为手机无半，出贵量工具相数版增长。根据IDC预测数批，随着新的芯用和用户使用场景的快遭进，叠加移动端大模型的加发展，新一我罔手机出资量有望自2024年起开始进入到快逢增长阶段，预计2024年全球A手机出资量将达2.34亿台，2027年有塑增长至温27化,2023-2027年年复合增长率选100.7%。国内市场方面，预计2024年中国A手机出货量将选0.4亿台，2027年有塑增长至1.5化台，占中国手机整体市场比例选51.9%,2023-2027年年复合增长率选96.8%
Al寻机的核心观件升幅主要集中在80存。相较于传统智能手机，SoC和存储是Al手机实理流畅道行A应用的主要硬件升组方向。一方面，S0C的算力对本地部署的大模型参数规程起着决定性作用，并直接影响Al手机的生成式Al功能，男一方面，春取。加大模型需要搭最更高容量和性能的储，根据联发料数据，鸠侧130亿参数大模型需要配备70TOPs算力的处理器芯用以及136日容量的内存。除此之外，AI任务的高频高密特性对手机最熟、电池、扯像头、PCB等零部件阿样提出了更离的标准。
教贵建议：当前大模型技术引置了智能手机变互革命，曲然语言处理和多模态信息留能感知共同推动A手机留能化迈向新高度，萃果在Wwoc会议上推出Apple Inteligence,蜡合革果自研芯用眼及强大的闭环生态，iPhone16系到新品有望率先成为市场和消费者认可的A手机，除了苹果之外高通隐龙度Gen4等5oC有望在2404非出，安率系手机厂商将紧随萃果步我维出A呼机新品，有望加快手机换机节奏。根据DC据，2027年企球A手机出资将曲2024年的234亿临增長至8.27亿后，2023-2027年CAGR达1007%,A手机有望成为继5G之后新一轮手机换机都点，相关产业性公司有望持续受益，建这是注业机精密、江波龙、鹏鼎控股。东山精密。蓝思料拨、领监智造。教尔股份，顺路电子、环旭电子、德明利。
风险耗示：下游需求恢复不及预期风险；国内厂商对先进技术的研发进程不及预期风险；供应链风险上升。
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