为了更前瞻和领先地观测医疗设备行业的景气度变化,我们以公开渠 道的医疗设备招投标公告汇总作为先行指标,从年度、季度、月度等 不同时间维度进行观察。在同比层面,今年以来医疗设备招投标在高 基数下有所放缓,Q2下滑幅度对比Q1有所收窄,月度边际数据层面 已经能够看到环比改善。
目整体行业:经历前期调整,边际趋势已向上。
2024H1,医疗设备行业招投标规模约550亿元,同比下滑35%左右。 分季度来看,24Q1行业规模下滑约45%左右,24Q2行业规模下滑约 25%左右;分月度来看,24年1-3月下滑幅度在45%-50%,4-6月份 下滑幅度收窄至20%-30%,实现边际改善。
目医学影像:2401触底,2402反弹。
2024H1,医学影像行业招投标规模约190亿元,同比下滑45%左右。 分季度来看,24Q1行业规模下滑约55%左右,24Q2行业规模下滑约 30%;分月度来看,24年1-3月下滑幅度在50%-60%,4-6月份下滑 幅度收窄至25%-35%。行业自23Q3开始出现同比下滑,到2401达到 低点,24Q2以来环比持续改善。
目生命信息与支持:医疗新基建高峰过后开始消化基数,基本盘 稳固。
2024H1,生命信息领域招投标规模约30亿元(主要样本品类包括监 护、呼吸、麻醉、除颤等),同比下滑50%-60%。分季度来看,24Q1行 业规模下滑约70%左右,24Q2行业规模下滑约35%;分月度来看,24 年1-3月下滑幅度均在70%左右,4月下滑幅度约40%,5-6月份下滑 幅度收窄至20%-30%。行业下滑幅度较大原因主要是前期医疗新基建 持续期间行业招投标金额基数高,而后续纵然进入调整阶段,行业基 本盘仍然较为稳固,月度绝对规模并未出现持续下降。
目医用超声:24Q2以来复苏明显,同比有望实现正增长。
2024H1,医用超声行业招投标规模约45亿元,同比下滑20%左右。 分季度来看,24Q1行业规模下滑约40%左右,24Q2行业规模实现正 增长5%左右;分月度来看,24年1-3月下滑幅度在30%-40%左右,4 月下滑幅度约20%,5月份开始实现持续正增长,趋势延续性较好, 结合下半年设备更新即将开标,超声景气度回升值得关注。
目医用内窥镜:23H2下滑有限,2401承压,24Q2边际回暖
2024H1,医用内镜行业招投标规模约70亿元,同比下滑40%左右。 分季度来看,24Q1行业规模下滑约45%左右,24Q2行业规模同比下 滑约35%左右;分月度来看,24年1-4月下滑幅度在40%-50%左右, 5-6月份下滑幅度收窄至20%-30%,6月数据改善尤为明显,环比5 月增长约40%。
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