教责要点
电气设备5732上涨1.6%,涨幅强于大意。新能源汽车涨3.93%,光伏涨229%,锂电池涨2.16%
电气设各涨1.6%,核电涨1.29%,发电设备涨1.18%,风电涨0.25%.涨幅前五为力帆股份、锦浪科技、金龙汽车、通合科技、中恒电气；跌幅前五为智慧能源、中电兴发、中材科技、天顺风能、新时达。
■行业层面：储北：24年6月德国储能新增装机196MW/298WWh,同比-43.0%/-43.3%,环比+8.5%
+10.8%;过宁：电能量报价上15元/kWh,调频0-10元/MW电化学储能、热储能可参与电力现货市场与调频辅助服务市场。电动车：6月国内电动车销量104.9万辆，同环比+30%/410%,出口
8.6万辆，同环比+10%413%:6月国内动力装机42.8gwh,同环比+30%/+7%.穴德份额45%,环皆+I2pct:’sKOn冻结高管员工年薪置至公司拉号为盈LG新能源24H1营收下降显者；通用汽车国汽车排放超标面临高额罚教：选景动力位于西班牙的电池超级工厂举行开工仪式：福特削减密歌根电池工厂激励措施；特斯拉在美国推出新款Model3长续航后驱车型，售价为4.25万美元：因加征关税，特斯拉在欧销售Model3.提价1500欧：知情人士造容，特斯理计划将Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月：SMM钻粉19.75方吨，-2.0%:上海金属岗镍”1333方吨，-2.4 %:长江有色
市场钰1.49万/吨，0.5%;百川碳酸锂工业级8.50万/吨，-1.7%:碳酸锂LC24078.78万吨，-1.1%:百川金属锂82万吨，-1.8%氢氧化锂：国产8.23万吨，-0.6%:电解液百川磷酸铁锂1.93万/吨
-2.5%:SMM六氯磷酸锂6.16方/吨，-1.1%:前驱体，SMM氧化钴12.35万吨。-1.2%;正极SMM锰酸锂-动力355万，-53 %三元523型单晶型11.00方吨，0.5%:_页极人造石墨高坞动力
4.85万/吨，+0%;负极天然石墨高端5.75万吨，+0%:负极百川石油焦0.18万吨，-0.4%:局膜百川湿法1i35元平，-3.0%;首川局膜干法0.48元/平，+0%:电池SMM方形-三元523.0.475元
/wh,+0%:电池”SMM方形-铁锂041元wh,+0%:PVDF:LFP5.75万元吨，+0%匆箔：8μm国产加工费155元/公斤+0%新能源：奥地利通过阳台光伏新法案，800W以下可直接接入9月1日开始执行：已基斯坦将启动100万口水井太阳能计划：工位部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》公开征求意见，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，断建和改造光伏制造项目最低贵本金比何为30%:国家能源局积极稳妥推进可再生能源绿色电力证书全度盖工作：晶澳5GW高效光伏组件项目在丙蒙古开工根据Solarz00m,本周硅秆39.00元/kg,持平：P型182/2i0
硅片120/1.80元/片，持平/持平：N型182硅片1.15元/片，持平：PERC182/210电池0.31/0.31元
W,持平/环减3.13%PERC182/双面TOPCon182组件0.79/0.86元W,持平/持平：玻瑞3.2mm/2.0mm
24.2571500元/平，持乎/环减1.64%。甘肃省“千乡万村驭风行动”试点实施方印发，试点项目25项，装机规模490死瓦：本周报标1.29GW陆上129GW.海上暂无：本周开中标普无。电同：7月2日西门子能源高管在接受采访时表示计划为电部门招聘1万多名新员工并预计到30年电(GT)部门将成为公司最天的收入来源。人形机器人：中国电信陕西公司与优必选签署战略合作协议：优必选计划年底实现小规模交付
公司房西：平高电气：预计2024H归母净利润为52亿元-5.4亿元。单友钻业：预计2024HI归母净利涧15-18亿元。隆基绿能：预计2024HI归属于上市公司股东的净利间亏损48-55亿元：计划建设西成一期年产125GW高效BC电池组件，预计总投资32.亿元。东方电缆：中标陆境系统和海魄系统项日金额约2528亿元，通成股份：预计2024H归母净利润亏30-33亿元。爱旭股份：预计2024i归母净利润亏损14-20亿元。天顺风能：预计2024hi归母净利润2.1-2.6化完。多多预计2024HI归母净利润0.6-0.9亿元。 股份：现计2024H1归母净利润0.15-0.23亿元。双良节能；预计2024Hi归母净利润亏损10.3-128亿，中材科技；预计2024HI归母净利为3.8-5.1亿完养海冠宇：子公司拟投建马来西亚冠宇电池新能源项目。共湖股份：预计2024H归母净利同比下
降34.88%-66.65%。道成股份：预计2024H¹母净利涌号损30-33亿元。天齐位业：预计2024H
归母净利润亏损55.3亿元-48.8亿元。中矿责源预计2024HI归母净利同比下降60%-69%弘元绿能：现计2024HI归母净利润亏损8-11亿完。怕达股份：预计2024i归母净利润亏损0.9-1.8亿元。赛伍技术：预计2024Hi归母净利润亏损0.15-0.22亿元。排江股份：预计20241,实现归母净利润1i-14亿元。入方及份：现十2024H1归母净利滴0.5-0.62亿完。天际及份：预计2024Hi白
母净利润亏损1.15-1.35亿元。_中熔电气：公司拟以2000万元4000万元回购公司股份。晶澳科技：1公司将慕投项目“包头品澳(三期)20GW/拉品、切片项目”项目建设期延长至2025年6月：
2)公司拟通过全责子公司品澳太阳能有限公司收购品澳(扬州)太阳能科技有限公司23.0681%股权，殿权特让价格为人民币20亿元。格林关：预计2024H归 利调661-765亿元科士达预计2024Hi”归母净利润2.0-2.6亿元。蔚直但芯：现计2024H1归母净利润145-1.75亿元。伊戈尔：预计2024H1归母净利润158-1.85亿光，诺桃股份：预计2024H1归母净利润亏损15亿元。感源电气：发布2024年半年报快报。营收61.66亿元。同比增长16.27%:归母净利8.87亿元。同比塘2664正拟以化光买国新江绿合能务有限公权盛后特持有10%股权。容百科技：拟以1亿元资金回购股份。西真新能：拟以0.55~1.1亿元资金回购股份。天赐材料：预计20241归母净利2.1-2.6亿元投簧策略：中在 亚其业古斯平价培动堂言 动合右式业中难 协诞正大头章市场化驱动自发性需求提升，24年1-6月储能招标42Gwh,同增58%,我们预计全球储地装机23-25年的CAGR为40-50%,看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。电动车：6电的李7毕击复月主电动万柄，同环比-4%/+33%,符合预期，预计全年销量持平微增，市场已充分预期，预计26年断车型非出后提速至20-30%增长排产端着7月环比基本持平，市场已充分反应，预计8月将有旺率补序常水，8月排产章回增长；盈利端，oí触底，Q²企程6月由产和环比微序，Q3奋格招标基本稳定，由于供络倒改革、扩产放缓，预计25H2确定性反特，首推宁德、比亚地、亿纬、科达利、裕能、离太等恒电龙头公司。光伏：逆变器Q2排产环比30%议上瑶长，二手度业歧光唯，点确立；件7月排产略有降，硅杜在传产检修供给环比明显下降后步企德、主链条儿乎全行亚号现金成本”股膜/玻璃价格也逐麦下降，行业出清加速需求端，24年全球教机490GW+,商增20%左右，其中国内240GW+。新技术上Topoon_招标渗透电达80%以上，部分公司开始bBB
改造，BC_h、钙钛矿有些积极的进展赶逆变器、格局好的辅材、一体化组件龙头和电池新
技术 电L23年电力设各龙头公司订单普
疏高增
今年电向报责增长8%.抱源局发布特高压电
建设规划做好新北涵消的内高压新能通差海外新地谢+AI电升级作业回流，电
方设备国丙外需求天周期其振，薄外电力设各公司上号营收指引，供岭桂局穗定，出海果道壁至高
继续强风推荐特高压、出海，来等方而龙头公工拉&机器入：工拉芩年以来需求弱复苏3C
模特标严花帮点控龚益和的
鸾菲标的2宁施时鹿海夯年能豆二球是实动，项能乃体光电主件球
龙买、储能巢成业务进入高增长期)、比王地(电动车销量持续向好且结构升颤、看能化可期)
饰浪科技(组重式
体业股份(新兴市场开拓先峰、储能率先好转、组串微逆Q2全面好转超预期)
建变器头、三事度恢复短预期)乎离电毛(特高压文直流龙头、业持续超预场许雄电气
二次电力设备龙头真群性可)、未迈股份(搬逆去库尾声今年重回高长储能产品开
始导入)、总源电气(电力设备国丙出海双龙头、订单和盈利期预期)企盘科技(千变全球龙头、
海外订单超预期)、宏发股份(继电器恢复稳增长、高压直流持续稳增长)、挑成(组串逆变器
持续增长，储能电池和集成含年逐步恢复)、祸斯特(EVA.和POE胶膜龙头、 子膜上章)、汇
川技术(通用百动化弱复苏龙头Alpha明显、勘力意成国内外全面突破)、三星医疗(海外配向和
电表求强劲国内长位健)、化纬假地(动力成储能健电上章盈利向好，消费美电池位健)中
图
【一次设备练合龙头、受益特高压和管理改吾2、国电南璃(二次设备龙头、稳健增长可期
录堂势金盛
科达莉(结构件全球龙买、优势突出盈利和对稳定)、高太科技(贪极龙头盈利触底排产提开显著估值低)、阿特斯(一体化组件头部企业、深耕海外大储进入收获期)、显能科技(微逆恢复增长、储能开始导入 能源(一体化组件龙头、Topcon明显领先)、球奉来(员极龙头业绩扬点临近、高膜涂覆持续高增长)、天杂科枝(硬的米管龙买盈利触底、快光变监)、福莱特(光茯玻璃料李货最虚题贫中作聚体材就龙头型镗盘领先)、感迈斯(国内车载电源龙头，800V+海外占比提升)、断审部(电解液及氯化工齐头并进)、鸣志电器(步进电机全球龙头、机器人空 杯电机潜力 、年发估业(镍钻龙头、聚体龙头)、”息新特(磨买龙买持续高增、多品类扩张)、晶决科核(一体化组件龙头、美国希局)、天合光能(210一体化组件龙头户用分布式和果道占比高)容百科技(高铼正极龙、外进展建预项、东方电婉(海缆望室高格局好，海风项目开始启动)、星源材质(千法和湿法高膜龙头、LG等海外客户进展顺利)、钩达股份(Topcon电池龙头、扩产上量)、隆基绿能(单晶代金袭蛊避楚类值基希有脱份(性鳌信 件上量在中)胜风能(陆塔版和海工开始上量、盈利改善2天顺风能(海工装备开始放量风电运营程步释放)、惠执股份(湿法高膜全球龙头、以价提量称份额)当升科技(三元正板龙头、海外点比高迎利好)、第能科技(户储电池龙头、静待库存尾声)、大蛋工、聚和材料、科士达、德方纳米、安科瑞、降锂业天齐锂业、日月份、禾川科技、TCL中环、金重股份、振华新材、三一卖能、关畅股份、弘元绿能、欣旺达、语德股份、金风科技。建议关注：东方电气、中爆电气、中信博、食信股份、东威科技、宇那断材、海力风电、明阳智能、明阳电气、新强联通美服份、快可电子、华电重工、中科电气、艾罗能源、升料技、元躁料技、上能电气、反钨断能、重赛智能、信捷电气、亿品光电、天全能源、通合科技、帕瓦股份、嘉元科技、东方日开、岱勒新材等。
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