投贵县点
电气设备5821上涨1.55%,涨幅强于大盘。发电设备涨7.29%,光伏涨4.84%,发电及电网涨1.85%,电气设备涨155%,风电跃134%新能源汽车跃146%,锂电池跌174%.涨幅前五为ST惠程欣旺达、阳光电源、安凯客车、鼎汉技术；跌幅前五为ST天成、经纬辉开、向日葵、智云股份、中际旭创
■行业居面：储能：7月15日阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量达7.8Gh:7月18日特斯拉和美国新能源公司TntersectPower签订15.3Gih,价值起过30亿买元的特斯拉电池储能系统Megapack合同。电动车：XiaomiSU7 Utra Prototype搭载宁德时代第二代麒麟电池，系统减重500kg德国在欧盟对中国电动车征收临时关税的投票中报下“弄权”;大众由于软件技术塑籍鼋务零 件为鑫 整Y³6号留错害Innovation与SK E&S董事会通过合开案：俄罗斯诺里尔斯克镍公司7月18日消息正与几家中国电池企业洽谈合资建厂事宜：钴：从长江有色市场19.20万/吨，-3.5%:上海金属网镍13.10万/吨，
1.7%:长江有色市场锤143万吨，-3.6%;百川碳酸锂电池级8.45万/吨，4.5%SMM金属锂75.50万吨，38%:SMM国产氩氧化壁81方吨-1.4%:电解液百川磷酸铁锂1.88万/吨，-2.6%:SMM
六氯磷酸锂6.03万/吨，-2.1 %;前驱体四氧化三钴12.25万/吨，-2.0%:正极SMM锰酸锂-动力
3.50万/吨，-1.4%:sMM磷酸铁锂-动力3.85万/吨，-2.2%:负机人造石墨高端动力485万吨，+0%:负极天然石墨高端575方/吨，+0%:负极百川石油焦0.18万/吨，+0.4%:隔膜百川湿法1.125
元/平，-0.9%:百川高膜干法，0.48元/平，+0%:电池SMM方形-三元5230.47元wh,-1.1%:电池SMM方形铁锂041光Awh +0%:”PVDF:LFP5.50万元/,4.3%:铜箔：8μm国产加工费
15.5元公斤，+0%。新北源：国家发改委国家能源局关于印发《煤电低碳化改造建设行动方米(2024—2027年)》的通知：已基斯坦政府决定加大用于制造太阳能电池板和电池的机器、机械、原材料和零件的进口税收优枣：乌克兰议会投票决定取消对进只能源设备的税收和关税：菲律宾整合发起古方光伏屋顶活动：国有关部门分析认为针对东南亚的反倾销补贴税会影响美国太阳能发展。中国石油拟在乌鲁木齐米东区建设点对点供电70万千瓦光伏制氮项目：_根据Solarz00m,本周硅料39.00元
kg,环比持平：P型182/210硅片1.25/1.70元片，环比持平持平：N型182硅片110元/片，环比持平：PERCi82/210电池0.300.30元W,持平/持平：PERC182/双面TOPConl82组件，0.80/0.84元w,持平/持平。玻瑞3.2mm/2.0mm 24.50/13.50元/平，环比持平/特平。风电：本周招标139GW.
陆上0.69GW海上0.7Gw:本周开/中标03GW,陆上0.3GW,海上暂无。电网：7月16日国网发布了沙特中南、中西两条柔真工程换流阀的中标结果，中电普瑞(国电南瑞子公司)和荣信汇科各中 人形机器人：安散首款自主研发人形机器人一号相
荟司层面：所特斯：预计2024年归母净利润12-14亿元，同比下降27%-38%,24Q2归母净利
6.21-821亿元，环增7%-42%.隆基绿能：拟以2.06亿元投资隆基绿能光伏一期年产12.5GW高效BC电池项目。科达利：预计24H归母净利6.1-6.8亿元，同比+20%-34%,24Q2归母净利3.0-3.7亿元，同增13%-39%,环比-2%+20%.欣旺达：预计24H归母净利77,9.0亿元，同增100%-135%,
24Q²归开净利4.55.8亿元、同比-26%-4%,环比+41%~+82%中信博：截至2024年6月30日公司在手订单约，67亿元(未含税),其中跟踪支架约55亿元，同比增长药183%,其中境内项目
约2.8亿元，境外项目约53亿元。正电器：拟以15亿元购买国同浙江综合能源服务有限公司5%股权，完成后持有其10%股权，诺德及份拟通过发行股份购买湖北诺德锂电材杜有限公司38%权。思源电气：24H1营收62亿元，同比增长17%:归母净利8.9亿元 同比增长27%.客百科技：以i花元星计回购公司股份430万股，占总股本0.9%阳光电源：拟回购5-10亿元普通A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。占总股本.0.25%-0.50%.珠海冠字：将为某德系头部车企开发和供座12Y汽车低压锂电池，品科能源：在边特成立合责公司建设10GW电池组件项自。TCL中环主在泛特成立合资公司，建设20GW光伏晶体晶片工广。上能电气：拟以026-0.36亿元回购股份。骄成超声：拟以0.2-0.4亿元回购股份。
投算咯：储能中季拉美东南亚等新兴市场光俄平价拉动需求高批推动分布式光伏及储能逆变幕企亚Q2业堵环比高，O3特实向好反精扬点确立，进入新的成长周1关 库夏开始，有望拉动需求逐步恢复美国、中东、拉美、欺测等大储常求旺基，大储龙头订单充定24年出货翻多倍增长国内光储平价时代，市场化驱动自发性需求提f,24年1-6月储能招标42Gwh可增58%,我们预计全球储地装机23-25年的CAGR为40-50%,看好储地逆变要/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头电动车7月主道车企周度订单已有所俊，进店量和订单开始提开排产端着，7月不比基本持平，市场已充分反应，预计8月将有压率补库需求，一方面电动车金九,另一方面泽外大估常求在业，大单地预计8月排产面5-10%长，气及蒋延至11月；盈利璃Q触底.Q²企稿，6于产能莉用半环比微降，83价格据标基本定，由于供络倒改革、扩产放缓，现计25H2确定性反特，首推宁德、比亚地、亿玮、科达利、裕能、尚太普位电龙头公司。光代：逆密02排产环比30%设上长三率业培 常点确豆：件7于压高胶膜/玻璃价格也逐步下降，行业出清加速：需求端，24年全球装机490GW+,同增20%左右，其中国内240GW+。断技术上Topcon招标渗透事达80%以上部分公司开始0BB改造，BC钨任有些积极的进 是变器、桂局好的村、一体化组件龙头和电池新技术电同：23年电力设各龙头公司订单普疏高今年电内报责增长8%能源局发布特高压电网建设规划做好新能源消的，国内特高压+新能深基建，海外新能泳+AI+电两升级+创造业画流，电力设备国内外需求大周期共振，短期因为Q2业绩确认节典的调整基本到位继续强烈推荐行高压、山海、柔直等方袭头盆 全 基应将行亚养剂众多，我们看好工链确定性供应商和壁杂整高的性杆及传感器环节。风电：24年国内海风大年，帆石二期项目启动，项目开工总体偏慢，推尊海风章部件龙头
■置点推霉标的宁德时代(动力&储能电池全球龙实、利能力超预期)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能集成业务进入高增长期)、比亚地(电动车销量持续向好且结构开级、有能化可期)
德业股份(新买市场开拓先体、储能率先好装、组市微Q2全面好转超预 饰淮科技(组
变器龙头度炼复超预期)、平电气(特高压交直流龙头、业清持续超预项、禾迈股份
(薇建去库尾声今年重回高增长、
储能产品开始导入)、阿特斯(一体化组件头部企业、深耕海外
大储进入收获期)、许继电气(二二次电力设备龙头、美直弹性可期)、艾罗地源(深耕欧测户储
新器市场和新产品起量明显)
思源电气(电力设备国内出海双龙头、订单和益利起预期。金立
科技(千变全球龙头、海外订单题预期)、宏发股份(雌电器恢复稳增长高压直流持续稳长)
国成(组事变器持续增长，储能电池和集成个年逐步炼复)汇川技术(通用自动化弱苏龙
买Apha明业、动力成国内外全而突破)三工医疗(海外配向和电表需求强劲、国内增长德健
亿站恒地(动力改储能锂电上量盈利向好、消费类电池稳健)、福斯特(EVA和POE胶膜龙头、感
类 长可需些 盒垄龙实装要失度墨降
、电南琐(二次设备龙
基弘股份(工首储龙头
增长高、充电桩高增长)
电力(海外果道深序、电表及AMI模式高增)、湖雨裕能(铁银正
极龙头、份额理势提升)
科达利(结构件全球龙头、优势突出盈利和对稳定)
尚太科技了负极
龙头盈利触底排产提升显著、估值低)
豆能科技(微逆恢复增长、储能开始导入)、富料配源(一
体化组件龙头、Topcon明显领先)
实妻来(负极龙头业绩扬点临近、局膜涂覆持续高增长)、天
奇科技(硬的米骨龙头盈利触
快无变工祸莱特(光仗玻瑞龙头成本优赛显著、市场份颜持
续扩
中伟股份(三元前聚体龙头、镍锂金属布局可观)、天赐材料(电解液没六氮龙头、新型
锂盐领先)
新 (电解液及戴化工齐头并进)、鸣本电养(步进电机全球龙头、机蓉人空心林电
机潜力大)
单友钻业(镍钻龙头、前聚体龙头)、需溴科技(一体化组件龙头、美国布局)、天
合光能(210一体化组件龙头、户用分布式和果道占比高)、威迈斯(国内车载电源龙头，800V+海外占比提升)、信无科技(热泵欧洲去库尾声、新能源汽车&工控业务潜力可期)受愚斯特(磨头龙头持续高增多品类扩张)、容百科技(高镍正极龙头、海外进展超预期)东方电现(缆至高格局好，海风项目并始启动)、星源材质(干法和湿法高膜龙头、1G等海外客户进展顺利)码达股份(Topoon电池龙头、扩产上量)、基绿地(单品硅片和组件全球龙头、新电池技术值期将)、元力股份(活性炭龙头稳健增长、多孔硬潜方可期)、道成及份(硅料和PERC电池龙头、士业布局位件)爱九股份(PERC电池龙头、ABC电池组件上量在师)、胜风地(陆塔出口和海工开始上量、盈利改喜)天顺风能(海工装备开始放量、风电运营稳步释放)、思扰及份(法高膜全球龙头、以价操量楼份额)、当升科技(三元正极龙头、海外占比高迎利好)能科共(户储电池龙头、静待库存尾声)、大金量工、聚和材料、科士达，德方纳米、失科璃、精峰锂业天齐锂业、日月股份、未秆技、TCL中环、金市份、拆华新材、一重能、股份、弘元绿
能、欣旺达、诺德股份、金风科技。建议关注：中信博、东方电气、中熔电气、良信股份、东成科技、宇那断材、海力风电、明阳智能、明阳电气新强联、灵服份、侯可电子、华电重工、中科电七开科技、元珠料技、上能电气、厦钨新能、赛智能、信捷电气、亿品光电、天全能源、通合科技、帕瓦股份、喜元科技、东方日升、备勒新材等。
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