2024年7月18日，二十届三中全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》(下文简称《决定》),从报告中可以洞见，顶层设计正在致力于构建一个更加开放、协同、高效的科技与产业创新生态系统，并昭示着科技将在推动中国式现代化进程中发挥更加关键的作用。
料技体制改革全面发力，完善长期资本，健全新型举国体制：《决定》强调要深化科技体制改革，优化重大科技创新组织机制，强化关键核心技术攻关，推动科技创新力量、要素配置、人才队伍体系化、建制化、协同化。构建与科技创新相适应的科技金融体制，完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策。坚持创新驱动发展战略，健全新型举国体制。
“数字经济”首次进入三中全会报告，人工智能预将成为发展新质生产力的重要引擎：三中全会提出，健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。我们认为，所谓因地制宜涉及资源及要素分配，而发展新质生产力，主要体现的是“科技创新驱动”,人工智能作为数字经济的主引擎也预将成为发展新质生产力的重要引擎。当下人工智能算力供需缺口仍在扩大，预计未来将加快建设全国一体化算力枢纽体系。
料技安全是国家安全体系的重要支撑，关注“卡脖子”技术领域及数据要素及安全相关机会。《决定》强调“推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中”,提到“推进高水平科技自立自强”显示国家安全在科技产业发展中的重要性，将推动自主可控技术生态发展。《决定》还提出“培育全国一体化技术和数据市场”,数据作为新的生产要素，其市场化和规范化将为科技创新提供更多动力。我们认为，科技安全是国家安全的重要支撑，重点关注信创相关“卡脖子”技术突破(包括底层算力芯片、基础软件等领域)及数据要素与安全等方面机会。
投资建议：二十届三中全会进一步强调了面对新一轮科技革命和产业变革，数字经济将迎来新机遇。建议布局如技术出海、AI服务器、视频显控算法龙头、优质顺周期工业软件、端侧及边缘算力等龙头企业。
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