储能：1)受益新能源渗透率提升，储能有确定成长性，国内招标规模向好，海外市场对公司盈利至关重
要；2)海外市场来看，欧美远期需求无虞，欧洲大储有望接力前期户储景气度；美国储能月度数据现环比改善、但并网阻碍问题是否解决仍需观察数月，同时等待下半年降息落地后美储装机需求释放，建议关注出海实力突出企业；3)国内市场来看，景气度持续向好，但产能严重过剩、出清仍需等待节奏，整体系统价格已处于底部，但反弹时点还需观察，构网型储能政策支持+需求显现，有望解决弱电网痛点，同时构网型有望提振PCS单价，建议关注构网型技术储备、电网协调能力较强的企业。
风电：1)陆风受并网影响，整体装机进度低于预期，预计2024年下半年改善；2)海风政策积极信号频出，广东、福建竞配落地加速产业发展。江苏等省份后续亦有望开启竞配，中长期向好趋势不改；3)国内企业具备成本优势，出海逻辑通顺，风机、塔筒节奏较快，受益海外需求稳增打开增长空间。
工控：1)工控企业订单拐点在即，2024年有望迎复苏；2)短期国产替代仍为主线，建议关注中大型PLC突破。中长期看好工控一体化出海抢占市场份额，海外布局存在先发优势；3)下游新能源需求维持较好增速，叠加人形机器人及未来更多领域拓展，建议关注相关题材公司。
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