投资要点：
手机AI引领手机市场新一轮创新，AI赋能大幅改变手机功能。手机市场近年来创新停滞，换机频率下降，市场空间增长缓慢，未来AI带来手机应用功能更加丰富，生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率，手机市场有望迎来新一轮换机周期。安卓市场三星、VIVO等新机发布市场反响热烈，苹果自新款iPad起，后续产品陆续搭载AI功能，WWDC升级iOS系统指明AI手机发展方向，下半年苹果新机发布将持续强化手机AI化趋势。
苹果WWDC发布会聚焦Apple Intelligence,苹果将AI充分产品化落地。AppleIntelligence在市场主流AI应用以及手机端AI产品基础上，重点强调AI带来的产品功能性，总结提炼为Powerful、Intuitive、Integrated、Personal、Private。通过智能交互提高用户使用效率，结合原生APP,实现多角度多功能的快速交互与响应，将AI作为强大的逻辑推理工具实现产品化。功能化入口Siri全面升级，新一代Siri可实现更强大的信息理解以及APP协同交互能力，具体功能例如断续对话、屏幕感知、图片生成、文字处理等。同时引入openAI,搭载GPT-4o最新云端模型，实现端侧+私有云+外部模型接入三重方式共同推理的模式，加速AI应用生态的快速形成。
安卓品牌发力手机AI,下半年安卓旗舰将全面AI化。根据Counterpoint
Research,24Q1全球手机市场具备GenAI功能的手机市占率提升至6%,较
上季度1.3%大幅提升，其中三星Galaxy S24系列占其中58%,AI功能手机渗透率持续提升。预计今年高通、联发科等将继续推出新款手机旗舰芯片，进一步推动安卓市场AI化进程。模型侧各厂商均研发自主边缘端模型产品，例如VIVO蓝心大模型、OPPO安第斯大模型等，软硬件协同升级，手机应用AI化趋势持续加速。
重点公司关注：苹果手机AI进程加速，加快手机换机，苹果产业链有望开启新一轮周期，建议关注鹏鼎控股、立讯精密、东山精密、蓝思科技、水晶光电等。
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