机器人外部感知能力需求提升,传感器为发展重点。人形机器人产业发展速度快,特斯拉Optimus、Figure、优必选等国内外机器人性能持续提升,有望步入量产阶段。对于人形机器人商业化而言,机器人内部与性能相关的力感知能力和与外部交互相关的触觉、视觉、听觉能力都极为关键,直接影响机器人可使用的范围。机器人各精密加工零部件国内产业链逐步走向成熟,传感器有望成为下一国产替代重点。
力传感器:末端六维力传感器是力控核心部件,为国产替代重点。力传感器是测量机器人末端操作器和外部环境相互接触或抓取工件时所承受力和力矩的传感器,为机器人的力控和运动控制提供了力感信息,对机器人完成复杂、精细的作业,实现智能化有着重要作用。其中末端六维力传感器壁垒、价值量高,如进入量产阶段则有借助国内产业链实现降本的需求,目前我国多家力传感器企业正研发、送样中,有望将成为传感器环节国产替代重点。预计当人形机器人出货量为100万台时,对应市场空间307亿元。触觉传感器:提供外部感知,丰富机器人使用场录。触觉传感器是机器人通过手部、皮肤感知外界的必要传感器,在机器人手部的抓握等过程中都起到关键作用,目前特斯拉Optimus Gen2已明确使用指尖触觉传感器,并已在触觉传感器的加持下做手部捏鸡蛋、电池等活动。我们认为,随机器人出货提升,手部触觉传感器需求有望同步提升。此外在对机器人性能要求提升的过程中,未来机器人身体表面有望使用电子皮肤。预计当人形机器人销量达100万台时,机器人手部触觉传感器/电子皮肤市场空间分别可达约104/36亿元。
IMU惯性传感器:机器人维持平衡、导航定位重要部件。IMU是一种测量物体三轴角速度和加速度的设备,在人形机器人中的主要功能包括平衡维持、导航定位及动作执行等。随着自动驾驶、人形机器人等行业快速发展,IMU需求有望提升。预计当人形机器人销量达100万台时,机器人手IMU市场空间可达约31亿元。
视觉传感器:获取外界信息核心部件。视觉传感器助力机器人直接获取外部图像信息,实现FSD等模型、软件方面功能的运行,使机器人具备自主运行能力。目前国内企业已具备较高性能的视觉传感器生产能力,有望切入机器人产业链。目前人形机器人视觉传感器主要包括3D/2D两种技术路线,预计当人形机器人销量达100万台时,人形机器人3D/2D视觉传感器市场空间可达19/2亿元。
投资建议:考虑到各类传感器市场空间、壁垒、盈利能力、国产替代进度等因素,我们
认为力传感器及触觉传感器为未来首要投资重点。力传感器建议关注:安培龙、华培动
力、东华测试、柯力传感;触觉传感器建议关注:汉威科技、申吴科技;IMU建议关注:
华依科技、敏芯股份、芯动联科;视觉传感器建议关注:奥比中光。
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