非道路移动源排放问题凸显，相关治理措施逐步出台，工程机械污染物排放占比高，通过设备更新实现减碳降排是大势所趋
非道路移动源主要包括工程机械、农业机械、小型通用机械、船舶、飞机、铁路机车等。近年来，随着产业转型升级、燃煤和机动车污染防治力度的加大，非道路移动源排放逐渐凸显。目前，非道路移动源环境管理制度体系初步形成，已制定并实施了相关的排放标准及划分了控制区域，整治力度逐渐加大。工程机械在建筑、道路、采矿、农业等领域发挥着重要作用，同时也是碳排放的主要来源之一。根据生态环境部发布的《中国移动源环境管理年报(2023》,在各类非道路移动源中，工程机械碳氢化合物、氮氧化物、PM排放量占比分别为25.0%、28.5%、306%,污染物排放占比仍较高，因此工程机械低碳化至关重要，一方面是对老旧设备进行淘汰和更换，另一方面是从传统燃油设备向新能源化转型。
各地方政府层面已陆续发布与非道机械设备更新相关的鼓励&限排&补贴政策，行业更新周期开启时点或将来临：
高保有量基数下，设备有望进入更新换代上行期。2024年国内工程机械主要产品保有量超过900万台，挖掘机8年保有量目前接近170万台，高存量基数下，随着设备使用寿命自然结束，行业有望进入更新换代上行期。
顶层、地方政府政策陆续出台，推动老旧设备替换。分产品来看，我国挖掘机、装载机、叉车、压路机国二及以下排放标准设备保有量分别约38.8万、36.2
万、75.7万、3.4万台，分别是2023年国内实际需求的4.2、6.4、1.0、5.3倍。伴随设备更新政策在全国范围内铺开，大量国二及以下工程机械产品有望开启批量更新阶段，行业更新周期开启时点或将来临。
本文来自知之小站
PDF报告已分享至知识星球，微信扫码加入立享3万+精选资料，年更新1万+精选报告
（星球内含更多专属精选报告.其它事宜可联系zzxz_88@163.com）
