印度能成为电子制造业的下一个世算工厂吗?
2014年,印度莫迪政府提出到“印度制造”计划,目标2025年将制造业占GDP比例从15%提升至25%。经过10年发展,目前印度已经基本实现了手机整机的国产化,但在品脾、电子元器件生产能力上仍然较弱,整体是一个电子产品的进口国。2023年开始,印度政府宣布鼓励发展半导体制造产业,已经有瑞萨,美光,鸿海,STMicro等国际巨头宣布建厂。但印度而临电力及水资源不足问题,后续进展有待观察。印度市场布局较多的中国企业包括小米、传音、比亚迪、上汽等,印度资本市场上市的科技公司主要包括Infosys、HCL等软件企业。
消费电子:基本实现整机国产化,但国产掌部件和品牌校弱
印度是全球第二大智能手机市场,2023年智能手机销量1.46亿台。从2015年开始,印度政府通过提高整机进口关税,以及为本土生产提供补贴等形式,鼓励手机产业本地化上产。根据印度The Economic Times报道,99%以上手机实现本土生产。以苹果为例,鸿海、和硕及印度的塔塔为苹果在印主要代工厂:北部的北方邦与南部的泰米尔纳德邦已形成电子产业集群。但据UN Comtrade,2023年印度电子产品净进口437亿美元,反映本土半导体和电子元器件仍然较弱,依赖海外进口。此外,印度国产品牌销量市占率不
到5%(2023),三星、小米、OPPO、wivo、传普、苹果等是主要品牌。
半导体:设计具备校强实力,政府残引外责发展制造
印度是软件外包大国,拥有Infosys、HCL等知名软件外包企业。生成式AI对软件外包既是挑战义是机遇。印度芯片设计行业发挥在软件工程师上的积累,具有较强实力,许多美国芯片设计公司在当地设有研发中心。而半导体制造刚刚起步,暂无商用晶圆厂。2024/3,印度铁道、通信以及电子和信息技术部长Vaishnaw表示,希望在未来5年跻身世界前五大半导体生产国,鼓励外资进入。过去一年多,中国台湾的力积电、美国高塔半导体等宣布在当地建设晶圆厂计划,瑞萨、美光科技、鸿海/HCL集团宣布在当地建设封测厂计划。缺乏稳定的电力供应和水资源,是制约半导体生产的瓶颈之一。
汽车电于:全球第三大汽车市场,政策鼓助汽车电于企业加码布局
根据SIAM数据显示,2023年印度汽车销量507.9万台,世界排名第三。目前,印度乘用车主要以日韩系(铃木、现代、起亚、本田、丰田)、以及本土品牌(塔塔、Mahindra)为主。近些年来,随着汽车使命计划“AMP2026”等相关政策的开放,特斯拉、比亚迪、上汽等一众全球性车企争相在印度设立研发中心和生产基地。汽车电子方而,博世、均胜、国轩高科、三花控股、欣旺达、联创电子、瑞玛精密等国内外零部件供应商也随之在印度设厂,利用丰富的劳动力资源和较低的制进成本,完善全球布局。
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