商用车L4级自动驾驶的发展正在重塑汽车产业链结构,为线控底盘带来发展新机遇
线控底盘是L4及以上高级别自动驾驶实现的必要条件。商用车L4级自动驾驶的快速发展使线控底盘成为市场的刚性需求,进而重构传统汽车产业链,催生线控底盘这一细分赛道。原先的产业链分工以传统主机厂为主导,智能化趋势下的分工将转变成以智能算法研发公司为主导,形成“L4系统集成商+线控底盘公司”的新模式。
线控底盘行业处于早期起步阶段,产业生态正在逐步形成中
目前,线控底盘行业处于起步阶段,产业生态正在逐步形成中。一方面,线控技术逐渐成熟,乘用车线控制动和悬架近年来开始量产搭载,线控转向也在不断迭代;另一方面,新的价值链会颠覆原有的行业格局,主机厂、Tier 1等原有相关公司由于自身基因问题,比较难向线控底盘转型。新兴初创公司更有机会摆脱传统汽车制造的旧内核,以新需求为导向,去匹配L4级自动驾驶对线控底盘的需求。当前,在城市配送和环卫清扫等场景,已经分化出独立的线控底盘供应商。
高级别自动驾驶商业化进程加速,线控底盘将迎来多场景落地
在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素的共同推动下,L4级自动驾驶正在多场景中实现商业化的加速落地。例如,在城市配送场景,2023年搭载L4级自动驾驶技术的无人配送车成本已降至10万元以下,并进行小批量生产,即将迎来规模化商业应用。在矿山场景,L4级自动驾驶宽体车已经在多个核心矿区落地应用,实现常态化无安全员作业。以易控智驾为代表的头部玩家,其单个矿山中的运行车辆已超100台,形成规模化效应,预计在2023年下半年即可实现单矿项目盈利,并在2024年对这一商业模式进行复制和推广。受益于高级别自动驾驶的发展,线控底盘的应用场景将得到进一步拓展,可在城市配送、干线物流、矿山、环卫清扫、场内货运、巡逻侦查、无缝化移动服务等更多场景中实现落地应用。
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