AI图像由原型生成特向辅功设计，要素变革重塑党寺格局
创意图像生产力场景是指通过创意内容的生产、传播获取收益并带来消费转化的场景。生成式AI技术的广泛应用，通过自然语言交互与Al生成创意的方式，创意设计行业正引来深刻变革，也在重塑竞争格局。随着AI图像生成经历了以Midjourmey等初创公司为首的原型生成能力，正在向辅助设计演变，更加关注可控性、精确性等设计工作流环节，本文聚焦全球创意龙头Adobe,我们认为其作为传统龙头的专业创意工具在深度和广度上建立了足够深的美学理解，叠加工作流模块化能力，Adobe利用AIGC技术在原工具生态做延展，希望从其出发深入理解未来AI图像市场的发展题势。
Adobe历史复盘：工具+生态塑造创意枚件龙头
Adobe自1982年成立以来专注创意内容和营销软件的开发销售，借助工具端精研、生态瑞协同打败竞争对手，成为全球创意软件龙头。一方面，其在专业设计领域的工具瑞具有领先性，Photoshop.Premiere Pro和Wustrator等三大核心软件凭借专业领域的强大的编辑能力和持续的创断功能确立行业标准：另一方而，更直观的用户界面和与软件之间的高度协同，其建立了完善的创意设计生态，增强用户粘性，主导专业设计领域。
创意枚件“广度+深度”构建Adobo核心竞寺力
Adobe的工具端和生态端的竞争力来自于其在创意视觉研究领域的深耕和多年的应用实践积累。从表层来看，Adobe的成功来自于制定了专业设计的行业标准，通过完善的工作流生态和丰富的产品矩阵提升专业B端用户粘性，并叠加战略收购实现快速增长和市场覆盖。从底层来看，我们认为Adobe穿越周期的致胜核心在于通过多年美学领城深耕和技术实践积累，其在Photoshop等专业创意软件的“广度”和“深度”上：①全面打造工具箱，覆盖设计全流程、多场景，实现创意工具广度：②持续修复工具库、引入第三方增效工具、融合前沿学术发现，以此增加创意工具深度。这也将是其未来长远的核心护城河。
AI时代下原型生成能力渐趣同，捕助设计事宽护城河
AIGC应用对创意设计的影响主要落脚原型生成和辅助设计。原型生成方而：我们认为，图像生成赛道中，各玩家的生成质量将日题同，未来竞争要素将避渐转移到精准可控和交互协作上，Adobe在前者具备显著优势：辅助设计方面：Adobe过去的美学积累和工作流模块化能力可以使AI辅助设计在像素级别的图像修改下无缝延仲，利用平台集成化构筑护城河：随着修改可控性和精确性的要求提高，Adobe更能满足创作者美学理解，竞争力有望不断增强。
市场展望：AIGC市场前录广阔，传统龙头有望强者恒强
我们认为Adobe作为创意图像龙头在市场中的发展前景有三大看点。①同步巩固专业级市场+吸引非专业化用户：凭借精细工具与良好生态，用户精修需求下Adobe在专业B端市场的头部份额依然稳定，并借功Firefly与原有工作流的结合降维吸引传播者参与：②借AI扩产品，进入非专业领域竞争：Adobe扩展新产品Express抢占Canva的市场份额，强大的AI算力贼能Express快速实现功能完备度：③市场玩家或在工作流角度迎来分化：Midjourmey等原型生成能力优秀的公司可能远期定位于优质的原始视觉素材和创意构想提供，而Adobe仍将在高质量后期制作领域占据核心地位。
风险提示：图像大模型进展不如预期：政策监管风险：数据版权相关风险。AI创意图像行业由原型生成转向辅助设计
我们于2023年12月1日发布的《图像AIGC:重塑生产力格局》报告中讨论了AIGC发展对于创意图像行业带来的变革，我们认为AIGC(生成式Al)改变了创意图像生成力场景的设计生态，通过自然语吉交互与AI生成创意的方式，实现了高自由度和低使用门槛的统一，推进设计软件从“工具类”应用向“生产力”的角色转变，对传统图像生产力场景带来了商业模式的根本变革。我们认为从传统平台向AIGC生产力平台演变的核心在于具体场景工作流的适用边界，因此构成工作流的产品效果、精确性、可控性、交互协作等要素也成为未来AIGC应用的竞争核心。
随着图像AIGC应用经历了以Midjouney等为首的原型生成能力为主的第一阶段，我们认为其正在向着以AI辅助设计为主的第二阶段演变，如同前篇报告中所提到的更加专注在设计工作流中的融合。因此本文聚焦全球创意软件龙头Adobe,从其多年在创意设计领城的积累和工作流理解出发，探讨在新的阶段下创意图像行业的演变。根据Adobe2022年的测算，2022年全球专业设计师约6800万人，影像传播者约9亿人，大众用户约40亿人：2022年生产力场景全球市场合计约3998亿元，生活场景全球市场合计约500亿元。随着辅助设计应用的推广，AIGC有望为创意图像领域带来更为广阅的市场空间。
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