汽车行业进退两难的困境：传统利润池无法继续满足日益增高的技术投资水平
• 欧洲的汽车保有量预计在2025 年达到峰值2.73 亿辆，之后将减少。中国的汽车保有量将继续增加，美国也会以较慢的速度增加
• 与此同时，汽车组件成本将上扬– 到2030 年，电动动力总成及自动驾驶功能会使物料清单(BoM) 成本增加20% 至40%
• 车企需要有另类拥车模式及新收入机会来确保消费者能负担得起、行业有经济回报：到2030 年，欧洲、美国及中国的出行开支将达到1.2 万亿美元，每年增长逾20%
• 随着车企及供应商寻求新的业务模式，价值池将出现重大转变。我们估计，到2030 年，传统的汽车销售、零件及售后的利润份额将从占整个汽车市场的70% 缩减至55%，而非传统参与者的利润份额可能从5% 增长至25%
• 因此，供应商及车企需要付出巨大的努力以在今后十年压低技术成本–例如，将高级驾驶辅助系统(ADAS) 的成本降低65% 至75%
互联、自动、共享、电动： 哪些因素控制数字化变革的节奏？
摘要– 技术整备度、消费者、法规及经济因素决定了转型速度
• 互联：到2030 年，欧盟、美国及中国5G 互联汽车销量将达到1600 万辆。不过，我们认为互联服务主要是改善用户体验，车企及供应商从互联功能中谋利的可能性不大
• 自动：我们仍预料，到2021 年具备4 级自动驾驶功能的旅客捷运系统将在限定区域内运营，最高车速不得超过50 公里/小时；不过我们预计高度自动化的4/5 级车辆将推迟到2029 年上路行驶
• 共享：我们的调研显示，47% 的欧洲消费者会考虑放弃自有汽车，转而使用广泛普及且价格合理的自动驾驶出租车服务
• 电动：到2030 年，中国新注册登记的车辆将有46% 为电动车。在欧洲，这一数字将为40%，美国则为35%。传统燃油汽车在行驶里程上仍有优势，仅有高档燃料电池电动车可与之竞争
这些变革对车企及其供应商产生重大影响。车企需要制定策略，以通过合作来降低研发成本，专注发展新创意，外包非核心的后台、研发和技术解决方案。
我们也认为供应商担负起五种新兴角色：智能基础设施赋能者；自动驾驶班车制造商；平台提供商；智能出行服务商；车辆功能及需求提供商。最后，需要建立灵活的混合型组织，由于缺乏具备适当技能的人才资源，汽车行业必须提升现有劳动力的技能，使其能够胜任数字化和数字管理方面的职责。
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