政策定调，城中村改造启动。7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。推进城中村改造有利于消除城市建设治理短板、改善城多居民居住环境条件、扩大内需、优化房地产结构。
体量测算：21城城中村建面8.8亿m,有望拉动超万亿建安投资。21城城镇人口/2022年新开工住宅面积分别占全国24%/29%。城镇人口(取2020
年七普数据)2.16亿人，占全国23.9%;2022年住宅新开工面积约2.54亿
m²,占全国28.8%。测算城中村建筑面积88亿m²,有望拉动约2.4万亿建安投资。
影响幅度：静态测算年新开工约占全国10%,局部地区改造拉动弹性近100%。定义(年改造面积/2019年住宅新开工面积)为改造拉动率，以此衡量城中村改造对全局及区域住宅投资的影响力度。若按10年完成改造计算，21城总计改造拉动率为24.7%。一线城市拉动幅度普遍较大，按城中村10年完成改造，年改造面积约占总开工面积10%。
家具体量：总规模造千亿，各地保障性租赁住房面积通常以70平米以下的小户型为主。在三种套型比例相同、套均面积按40m²计算、不考虑改造后容积率提升的情况下，21个超大特大城市共可提供超过2000万套住房。按套均家具支出5000元计算，市场规模逾1000亿元。
企业影响：B墙端起，哑铃形市场重需修炼内功，在地产租购并举的新发展
模式中，新市民与低收入本地人群的居住需求未来可能有更高比例通过保障性住房实现。对应的相当比例家居产品C端需求可能被整合到房屋运营方这一B端渠道。在这一面向B端客户的标品化市场中，具有较好工程服务能力，售后保障、品牌影响力、能够规模制造取得成本优势的企业有望获取更大市场份额。商品房等改善型需求及其对应家具家装市场仍将保留其重视品牌、设计、个性化等相对高附加值的特征。在此情景下，品牌形象的塑造与多渠道获取相对低价流量的能力将成为市场竟争的关键。
相关标的有：定制领域的欧派家居、索菲亚、志邦家居、金牌厨柜；软体领城的顾家家居、喜临门、敏华控股；大宗领域的江山欧派。7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。本轮城中村改造坚持人民政府承担主体责任，多渠道筹措整改资金，鼓励和支持民间资本参与，坚持“留改拆”并举方式进行改造，是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的主要举措。
狭义的城中村是指农村村落在城市化进程中，在城市建成区范围内失去或基本失去耕地，仍然实行村民自治和农村集体所有制的村庄；或全部或大部分耕地被征用，农民转为居民后仍在原村落居住而演变成的居民区。广义的城中村是指在城市高速发展的进程中，滞后于时代发展步伐、游离于现代城市管理之外、生活水平低下的居民区。城中村是很多超大特大城市外来建设者等新市民、青年人奋斗的聚居地，通常具有布局凌乱、房屋破旧密集、公共服务缺失、环境卫生条件相对较差等特征。
实施城中村改造有深远意义。推进城中村改造有利于消除城市建设治理短板、改善城乡居民居住环境条件、扩大内需、优化房地产结构。
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