国家能源局：中国天然气发展报告（2023）.pdf

2022年，国际地缘政治局势剧烈动荡，能源产业链供应链屡受冲击，能源格局深刻调整，贸易流向显著变化，能源价格高位剧烈波动，能源消费增速放缓。面对异常复杂的国际形势，中国天然气行业主动应对，坚持供需两侧协同发力、保供稳价，为稳定全球天然气产业链供应链做出积极贡献。

党的二十大报告提出，深入推进能源革命，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系，为推进能源绿色低碳转型和高质量发展指明了方向。面对能源发展新形势新要求，天然气行业将深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，持续加快产供储销体系建设，提升供应保障能力，完善市场体系建设，激发科技创新活力，推进国际交流合作，增强产业链供应链韧性，实现行业高质量发展，推动天然气在新型能源体系建设中发挥更

大作用。

2022年，世界天然气消费量3.94万亿立方米，同比增速

由上年的5.3%降至-3.1%;全球经济复苏乏力、国际气价异常高位、替代能源利用增加是需求下降的主要因素。欧洲是全球消费降幅最大的地区，全年消费量4988亿立方米，同比

下降13.0%,主要是由于天然气供应体系重构，需求管控加强，煤炭等替代能源利用提高。北美地区全年天然气消费量1.10万亿立方米，同比增长4.7%。其中，美国消费量8812亿立方米，

同比增长5.4%,主要是发电用气快速增长。亚太地区多国重启核电，加强煤电利用，加快推动可再生能源发展，全年消费量9071亿立方米，同比下降2.3%。其中，韩国、中国、日本、

印度分别同比下降0.8%、1.2%、3.0%、6.3%。

2.勘探开发投资快速恢复，天然气产量保持稳定

2022年，全球油气勘探开发投资支出4934亿美元，较上年增加1228亿美元，增幅33.1%,但仍比2014年的历史高位低2010亿美元。其中，北美地区增加613亿美元，增幅

53.1%,占全球投资增量的43%。2022年，世界天然气产量4.04

万亿立方米，北美和中东地区天然气产量分别增加490亿立方米和151亿立方米，增幅分别为4.2%和2.1%;产量增加100亿立方米以上的国家有美国、加拿大和中国，增量分别为345亿立方米、127亿立方米和125亿立方米；俄罗斯产量因贸易受限减少837亿立方米，同比下降11.9%。2022年，全球新发现气田92个，新增储量1.23万亿立方米，均高于上年水平，世界天然气剩余探明可采储量193万亿立方米；全球十大油气发现中，圭亚那表现突出(发现5个),其次是纳米比亚(发现2个)。

3.天然气贸易量同比下降，贸易格局深刻调整

2022年，世界天然气贸易量1.21万亿立方米，同比下降

1.0%,主要是由于地缘政治博弈、全球经济表现不佳。管道气贸易量6492亿立方米，同比下降7.8%,占天然气贸易总

量的53.7%,较上年减少4.0个百分点，主要由于俄罗斯供欧洲管道气量大幅下降。液化天然气(LNG)贸易量5597亿立

方米，同比增长5.1%,其中美国LNG出口贸易量1100亿立

方米，同比增长13.4%,在全球LNG贸易中占比19.5%,较

上年提升1.5个百分点；LNG贸易中现货和3年内短期合约贸易量1695亿立方米，同比下降0.7%,占LNG总贸易量的

29.8%。世界天然气贸易格局深刻调整，俄罗斯与欧洲管道气贸易量大幅下降，美国和中东加大对欧洲LNG供应。2022年，俄罗斯出口欧洲管道气同比下降50%,美国、卡塔尔对欧洲LNG出口同比分别增长142%、22.6%。全球已投产LNG接

收站接卸能力10.1亿吨/年，新增3700万吨/年，新投产项目以浮式储存再气化装置(FSRU)为主，主要分布在德国、芬兰、荷兰等欧洲地区。2022年，全球新签LNG长协合同量9816万吨，同比增长34.5%,达到历史高位。新签长协呈现目的地条款限制减少、合同期趋长、合同标的量趋小的特点。

4.受地缘政治等因素影响，全球天然气价格高位震荡

2022年，欧洲自俄罗斯进口管道气显著下降，区内气田增产乏力，注库需求旺盛，叠加地缘政治溢价影响，欧洲气价大幅攀升，持续超过东北亚LNG现货价格。荷兰TTF天然气现货价格一度创下96.3美元/百万英热单位的历史高点，

年均价格37.7美元/百万英热单位，同比上涨137%。亚洲受市场供应整体紧张和欧洲市场联动影响，年内东北亚LNG现

货报价达到72.2美元/百万英热单位(17.6元/米3)的历史高位，全年东北亚LNG现货到岸均价34.5美元/百万英热单

位(8.4元/米³),同比上涨138%;全年东北亚LNG(含长协和现货)到岸均价19.2美元/百万英热单位，同比上涨76%。美国受LNG出口旺盛、本土需求增长影响，市场供应紧张，亨利中心(HH)天然气现货年均价格6.4美元/百万英热单位，同比上涨64%,短期回到2008年页岩气革命前的价格水平。随着全球LNG贸易活跃度提升，船运市场运力紧缺，船运费明显上涨，造船企业新接LNG运输船订单量增多。

5.欧洲全力应对能源危机，供应安全成为重大关切能源危机下，传统能源对保障供应安全和支撑能源转型

的作用进一步强化。欧盟宣布将核电和天然气重新纳入绿色能源目录，出台更严格的储气规定保障冬季供应安全，要求11月1日前成员国储气库满库率须达80%,且此后每年同期均须达90%。2022年11月，欧盟储气库实际满库率

95.4%,同比增加18个百分点。欧盟加强能源统一大市场建设，推进成员国间管网互联，建设投产波兰一立陶宛联络线、希腊—保加利亚联络线等管道；建立欧盟天然气联合采购平台(Aggregate EU),成员国可通过该平台集体购气。全球主要国家和地区将清洁能源发展作为能源供应安全的关键保障，加快能源低碳转型部署，统筹推进气候变化、能源安全和低碳发展。2022年5月，欧盟推出“REPower EU”能源计划，强调天然气领域要进一步节约利用和替代、供应多源化、内部统一市场建设。

(二)中国天然气发展

1.供需两侧协同发力，天然气市场总体平稳

供应侧发挥国产气和进口长协气保供稳价“压舱石”作用，灵活调节LNG现货采购，资源池均衡定价平抑市场波动，多企互济强化供应保障。需求侧立足能源系统思维多能互补，发挥煤炭兜底保障作用，优化调整用气结构，用好气、少用气，同时发挥市场调节作用，可中断用户等快速响应，平衡供需。天然气行业形成“全国一盘棋”,全产业链齐心协力，主动有效应对国际市场价格波动的新局面。2022年，全国天然气消费量3646亿立方米，同比下降1.2%;天然气在一次能源

消费总量中占比8.4%,较上年下降0.5个百分点，全方位体现了中国天然气产业发展的弹性和灵活性。从消费结构看，城市燃气消费占比增至33%;工业燃料、天然气发电、化工行业用气规模下降，占比分别为42%、17%和8%。广东和江苏全年消费量保持在300亿立方米以上，河北、山东和四川消费量处于200亿～300亿立方米之间。

2.大力提升勘探开发力度，新增储量产量维持高位

2022年，天然气勘探开发在陆上超深层、深水、页岩气、煤层气等领域取得重大突破。其中，在琼东南盆地发现南海首个深水深层大型天然气田；页岩气在四川盆地寒武系新地层勘探取得重大突破，开辟了规模增储新阵地，威荣等深层页岩气田开发全面铺开；鄂尔多斯盆地东缘大宁一吉县区块深层煤层气开发先导试验成功实施。2022年，国内油气企业加大勘探开发投资，同比增长19%,其中，勘探投资约840亿元，创历史最高水平；开发投资约2860亿元。全国新增探明地质储量保持高峰水平11323亿立方米。全国天然气产量2201亿立方米，同比增长6.0%,连续六年增产超100亿立方米，其中页岩气产量240亿立方米。

3.管道气进口稳健增长，LNG贸易灵活调节

2022年，进口天然气1503亿立方米，同比下降9.9%。其中，来自土库曼斯坦、澳大利亚、俄罗斯、卡塔尔、马来西亚五个国家的进口量合计1215亿立方米，占比81%。管道气进口量627亿立方米，同比增长7.8%,俄罗斯管道气增长