为了定义这种新的建议状态，我们在地点、年龄、性别、种族、就业、教育、职业和当前提供者之间广泛撒网。 一个人与金钱的关系是私密的、个性化的和复杂的，因此简单地查看管理下的资产 (AUM) 似乎还不够。 通过按人口统计参数进一步细分建议，我们为财富管理公司发现了满足各个领域服务不足客户多样化需求的机会。
相关建议的构成：几乎 90% 的个人财富在 1,000 万美元或以上的中高净值投资者 (HNWI) 认为他们的顾问向他们提供的建议过于笼统。
客户信任谁的建议：71% 的客户希望与价值观和政治倾向与他们自己一致的顾问互动。
69% 的客户希望顾问与配偶互动并考虑其意见。
谁重视建议：79% 的投资者，包括 85% 的 X 一代和 91% 的千禧一代投资者，希望他们的顾问提供银行和保险产品。
客户希望如何提供建议：如果这些渠道提供财富和资金管理服务，69% 的受访者会考虑使用谷歌、苹果或 Facebook 来管理他们的资金。
当客户决定到别处寻求建议时：51% 的中等富裕人士表示，他们会在收到除就业奖金之外的大笔资金后，寻求新的顾问来监督他们的所有资产。
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